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Gestão de desempenho de vendas
Criar uma regra de pagamento para o gráfico de obtenção de cota

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Criar uma regra de pagamento para o gráfico de obtenção de cota

A janela Estimador de comissão na Estimadora de comissão do Salesforce Spiff fornece um gráfico de barras que mostra quanto um negócio estimado afeta a obtenção da cota. No Designer, crie uma regra de pagamento de cota para uso com o gráfico de obtenção de cota. A regra de pagamento tem vários requisitos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada
Permissões necessárias ao usuário
Para criar uma regra de pagamento:

Um papel de usuário Spiff com essa permissão ativada.

Configuração do designer: Gerenciar
Gráfico de realização

Antes de criar a regra, revise estes requisitos.

  • Se os usuários pertencem a vários planos, eles podem ter várias cotas, portanto, escolha a cota mais importante para mostrar o gráfico.
  • Se um plano de comissão não usar cotas ou obtenção de cotas, crie a regra de pagamento e o filtro de dados assim mesmo. Nesse caso, o filtro não retorna nenhum resultado e o gráfico fica oculto.
  • Se mais de um plano usar a Estimativa de comissão de saldo, a regra de pagamento deverá ser a mesma para todos os planos que usam o mesmo objeto. Se os planos tiverem fórmulas diferentes para os campos obrigatórios, crie uma tabela de pesquisa, com base no nome do plano, que forneça os valores de campo adequados dinamicamente.
  1. No Designer, crie uma regra de pagamento com estes requisitos.
    Nome completo sce_chart_opportunity ou sce_chart_quote, dependendo do objeto usado no plano
    Regra de fantasma Verdadeiro
    Consulte Regras de pagamento. Essa regra não está visível em declarações de comissão do plano, mas é obrigatória para o gráfico de barras. Se você usar os objetos Cotação e Oportunidade, crie uma regra para cada objeto.
  2. Crie um filtro de dados na regra de pagamento e especifique estes requisitos.
    • Retorne apenas uma oportunidade ou cotação quando uma estimativa for solicitada, por plano. Se o filtro de dados retornar várias oportunidades ou cotações, a Estimativa de comissão de Spiff mostrará um erro.
    • Se a regra de pagamento usar os objetos Cotação ou Linha de cotação, crie o filtro de dados apenas no objeto Cotação.
    • Se a regra de pagamento usar os objetos Oportunidade ou Produto da oportunidade, crie o filtro de dados apenas no objeto Oportunidade.
  3. Configure os campos que fornecem dados para o gráfico.

Consulte também:

 
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