Loading
Управление производительностью продаж
Создание правила выплат для графика выполнения плана продаж

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление производительностью продаж

Создание правила выплат для графика выполнения плана продаж

Окно «Средство оценки комиссии» в средстве оценки комиссии Salesforce Spiff отображает гистограмму, отображающую влияние предполагаемой сделки на выполнение плана продаж. В конструкторе создайте правило выплаты планов продаж для использования с графиком выполнения планов продаж. Правило выплат содержит несколько требований.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Доступно за дополнительную плату в версиях: Профессиональная версия с включенным API веб-служб
Необходимые полномочия пользователя
Для создания правила выплат:

Роль пользователя Spiff с включенным полномочием.

Конфигурация конструктора: Управление
График выполнения

Прежде чем создать правило, просмотрите данные требования.

  • Если пользователи принадлежат к нескольким планам, у них может быть несколько планов продаж, поэтому выберите самый важный план продаж для отображения графика.
  • Если план комиссии не использует планы продаж или выполнение планов продаж, создайте правило выплат и фильтр данных в любом случае. В этом случае фильтр не возвращает результат, а график скрыт.
  • Если несколько планов используют средство оценки комиссии Спиффа, правило выплат должно быть одинаковым для всех планов, использующих один объект. Если планы содержат разные формулы для обязательных полей, создайте таблицу поиска на основе имени плана, которая динамически предоставляет соответствующие значения полей.
  1. В конструкторе создайте правило выплат со следующими требованиями.
    Имя sce_chart_opportunity или sce_chart_quote, в зависимости от объекта, используемого в плане
    Правило призрака True
    См. Правила выплат. Это правило не отображается в отчетах по комиссиям плана, но обязательно для гистограммы. При использовании объектов «Смета» и «Возможность» создайте правило для каждого объекта.
  2. Создайте фильтр данных для правила выплат и укажите данные требования.
    • Возврат только одной возможности или сметы при запросе сметы на план. Если фильтр данных возвращает несколько возможностей или смет, средство оценки комиссии Spiff отображает ошибку.
    • Если правило выплаты использует объекты «Смета» или «Строка сметы», создайте фильтр данных только для объекта «Смета».
    • Если правило выплаты использует объекты «Возможность» или «Продукт возможности», создайте фильтр данных только для объекта «Возможность».
  3. Настройте поля, предоставляющие данные для графика.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article