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Instalar Salesforce Spiff Commission Estimator
Para instalar el paquete gestionado Estimador de comisión de siff de Salesforce, configure requisitos previos e instale el paquete desde un vínculo de instalación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un coste adicional en: Edición profesional con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para instalar un paquete gestionado de Salesforce: | (Salesforce) Descargar paquetes AppExchange |
Iniciar sesión en Salesforce
Inicie sesión en un entorno de Salesforce que conectó con Spiff. El Estimador de comisiones de Spiff es compatible con cualquier organización de Salesforce que conecte en Spiff, incluyendo entornos sandbox de Salesforce. Consulte Agregar un conector de Salesforce.
Instalar el paquete gestionado de Salesforce CPQ (solo presupuestos)
Si tiene intención de utilizar el Estimador de comisión de despachador para presupuestos, instale primero el paquete gestionado Salesforce CPQ. Si tiene intención de utilizar el Estimador de comisión de despachador solo para oportunidades, omita estos pasos.
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Activa Chatter.
Consulte Activar Chatter.
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Instale el paquete gestionado Salesforce CPQ.
Consulte Instalar o actualizar Salesforce CPQ.
Importante Salesforce Spiff solo admite el parche 4 de Salesforce CPQ Winter ’22 (versión 234.4) o posterior. Si ya tiene instalada esta versión del paquete gestionado Salesforce CPQ, omita estos pasos.
Instalar el paquete gestionado Estimador de comisión de siff de Salesforce
- Vaya a https://sfdc.co/salescommissioninstall e inicie sesión como administrador de Salesforce.
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Seleccione Instalar solo para administradores y haga clic en Instalar.
Instale para usuarios con el perfil Administrador del sistema predeterminado o un perfil de administrador personalizado.
- Apruebe el acceso externo para Spiff.
- Asegúrese de que spiff.com está en su lista de admisión de Salesforce.
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