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Gestión del desempeño de ventas
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            Crear un reporte para comisiones de oportunidades

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            Crear un reporte para comisiones de oportunidades

            Si tiene el conjunto de permisos Administrador de comisión de Salesforce Spiff, cree un reporte de Salesforce basado en las oportunidades con datos de comisión. Para ayudarle a empezar a trabajar, el Estimador de comisión de despachador proporciona un tipo de reporte personalizado predeterminado, Oportunidades con datos de comisión estimados de despachador.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear reportes de Salesforce: (Salesforce) Generador de reportes (Lightning Experience)

            Solo los usuarios con el conjunto de permisos Administrador de comisión Spiff pueden crear un reporte. Los usuarios que no tienen este conjunto de permisos pueden ver el tipo de reporte personalizado, Oportunidades con datos de comisión estimados de Spiff, pero no pueden acceder a ninguno de los campos para crear un reporte. En su lugar, estos usuarios pueden crear un reporte de comisión en Spiff.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, vaya a Reportes.
            2. Haga clic en Nuevo reporte y empiece a trabajar con estos detalles.
              Opciones para crear un reporte.
              1. En la columna Categoría, seleccione Todos (1).
              2. Para el tipo de reporte, busque Oportunidades con datos de comisión estimados de Spiff y selecciónelo (2).
              3. En la columna Detalles, haga clic en Iniciar reporte (3).
            3. Para mostrar datos de más campos en el objeto personalizado Datos de comisión de despachador, agregue columnas.
              Agregue columnas al reporte y actualice la vista.
              1. En la ficha Esquema, seleccione un campo del menú desplegable Agregar columna (4).
              2. Haga clic en Actualizar (5).
            4. Opcionalmente, agregue filtros al reporte, como etapa de oportunidad o fecha de cierre.
            5. Haga clic en Guardar y ejecutar.

            Consulte también:

             
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