Opprette en tilpasset rapporttype for salgsmulighetskommisjon
Hvis den standard tilpassede rapporttypen Salgsmuligheter med anslåtte kommisjonsdata som Salesforce-kommisjonsberegningen tilbyr, ikke passer til behovene dine, oppretter du din egen tilpassede rapporttype for kommisjonsrapportering. Bruk Salgsmulighet som primærobjekt og det tilpassede objektet Kommisjonsdata som sekundært objekt.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette Salesforce-rapporttyper:
(Salesforce) Behandle tilpassede rapporttyper
Logg deg på Salesforce som administrator med tillatelsessettet Kommissionsadministrator.
Skriv inn Rapporttyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Rapporttyper.
Klikk på Ny tilpasset rapporttype, skriv inn disse detaljene, og klikk deretter på Neste.
Hovedobjekt
Salgsmuligheter
Etikett for rapporttype, Navn på rapporttype, Beskrivelse
Hvilken som helst verdi
Lagre i kategori
Salgsmuligheter
Klikk på Klikk for å relatere et annet objekt på siden Definer rapportpostsett.
Velg Kommisjonsdata fra rullegardinmenyen Velg objekt.
Lagre endringene.
Den tilpassede rapporttypen er tilgjengelig for bruk i rapporter.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
