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Gestão de desempenho de vendas
Criar um tipo de relatório personalizado para comissões de oportunidade

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Criar um tipo de relatório personalizado para comissões de oportunidade

Se o tipo de relatório personalizado padrão, Oportunidades com dados de comissão estimada de Spiff, que a Estimativa de comissão de Spiff do Salesforce fornece não atender às suas necessidades, crie seu próprio tipo de relatório personalizado para relatório de comissão. Use Oportunidade como o objeto principal e o objeto personalizado Dados da comissão do Spiff como o objeto secundário.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada
Permissões necessárias ao usuário
Para criar tipos de relatório do Salesforce: (Salesforce) Gerenciar tipos de relatório personalizados
  1. Faça login no Salesforce como um administrador com o conjunto de permissões Administrador da comissão do Spiff.
  2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipos de relatório e selecione Tipos de relatório.
  3. Clique em Novo tipo de relatório personalizado, insira estes detalhes e clique em Avançar.
    Objeto principal Oportunidades
    Rótulo do tipo de relatório, Nome do tipo de relatório, Descrição Qualquer valor
    Armazenar em categoria Oportunidades
  4. Na página Definir conjunto de registros de relatório, clique em Clique para relacionar outro objeto.
  5. No menu suspenso Selecionar objeto, selecione Dados da comissão de navegação.
  6. Salve suas alterações.

O tipo de relatório personalizado está disponível para uso em relatórios.

Consulte também:

 
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