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          在報價的 Salesforce Spiff 佣金估計程式中篩選機會

          在報價的 Salesforce Spiff 佣金估計程式中篩選機會

          依預設,Salesforce Spiff 佣金估計程式會傳回所有機會,但「已結束成交已結束未成交」機會除外。自訂估計值以依其他狀態值篩選機會。

          必要版本

          提供版本:Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
          提供版本:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          下列版本亦可額外付費使用:已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition
          需要的使用者權限
          編輯 Salesforce 自訂設定: (Salesforce) 自訂應用程式
          1. 以具有「Spiff 佣金管理員」權限集的管理員身分登入 Salesforce。
          2. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入自訂設定,然後選取「自訂設定」。
          3. 針對「佣金應用程式設定」,按一下「管理」。
          4. 按一下「編輯」。
          5. 針對「限制機會上收取佣金」,輸入您要從「Spiff 佣金估計器」傳回資料中排除的逗號分隔機會階段。
            預設值為「已結束成交」和「已結束未成交」。
          6. 請儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article