Maksusäännön luominen Salesforcen Spiff-palkkioiden arvioinnille
Joissakin tapauksissa voit käyttää samoja maksusääntöjä Salesforcen Spiff-palkkioiden arvioinnissa, joita käytät jo tavallisille palkkioiden maksuille Spiffissa. Luo muissa tapauksissa erillinen maksusääntö arviointia varten. Saatat esimerkiksi haluta, ettet sisällytä What-If? -sääntöä myyntiedustajan palkkiolausekkeisiin tai voit määrittää arvioijan muulle objektille kuin mitä tavallinen palkkiosääntö käyttää.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Maksusäännön luominen: | Spiff-käyttäjärooli, jolla on tämä käyttöoikeus käytössä. Suunnittelijan kokoonpano: Hallitse |
Jos haluat luoda erillisen säännön, kopioi ja päivitä sääntö, jonka olet jo luonut vakiomuotoisille palkkioille. Noudata näitä suositeltuja käytäntöjä.
- Anna arviointisäännölle nimi alkuperäisen säännön jälkeen ja etuliite Arvioitu.
- Anna arviointikaavalle selkeä ja yksilöllinen nimi varmistaaksesi, että muut pääkäyttäjät eivät käytä vakiomuotoisessa palkkiossa arviointikohtaista kaavaa vahingossa.
- Testaa arvioituja palkkioita What-If!- ja ghost-säännöillä.
- Kun luot palkkiokursseja, Spiff-palkkion arviointi sisältää vain yhden diilin laskennassa. Voit käyttää kaikkia jo luomiasi taulukon kenttiä tämänhetkisille vuosittaisille saavutuksille sen sijaan, että luot uusia kumulointeja per rivi.
- Mukauta datasuodattimia sisältämään vain avoimia mahdollisuuksia tai tarjouksia. Jätä suljetut mahdollisuudet pois, jotta niitä ei näytetä What-If? -säännöissä.
- Jos sääntösi käyttää kenttiä muussa objektissa kuin Tarjous tai Tarjousrivi, lisää nämä kentät Tarjous- tai Tarjousrivi-objekteihin. Data, joka ei sisälly näihin objekteihin, synkronoidaan Salesforcesta ja viivästyy.
-
Varmista, että sääntösi objektit ja tiedot ovat valmiina.
-
Napsauta Suunnitteluohjelmasta Data-välilehteä ja napsauta sitten Objektien ja kenttien hallinta. Varmista, että Tarjous- ja Tarjouksen rivi -objektit on lisätty Salesforcesta.
-
Varmista, että datasuodattimien suhteet ovat olemassa objektien välillä, joista sääntösi on riippuvainen.
-
Napsauta Suunnitteluohjelmasta Data-välilehteä ja napsauta sitten Objektien ja kenttien hallinta. Varmista, että Tarjous- ja Tarjouksen rivi -objektit on lisätty Salesforcesta.
- Etsi Spiff-suunnitelmissa käytettävissä olevista maksusäännöistä sääntö, jonka haluat kopioida käytettäväksi Spiff-palkkioiden arvioinnissa.
- Luo datasuodattimia, jotka käyttävät Salesforcesta saatuja tarjous- ja tarjousrivi-tietoja.
- Kloonaa suunnitteluohjelmasta sääntö, jota haluat käyttää Spiff-palkkioiden arvioinnin kanssa.
-
Päivitä kloonattu sääntö.
- Päivitä sääntö hyödyllisellä nimellä, joka voidaan näyttää Spiff-palkkioiden arvioinnissa.
- Jos haluat näyttää säännön myyntiedustajien palkkiolausekkeissa, ota What-If? käyttöön. Muussa tapauksessa ota Ghost käyttöön.
- Jos haluat näyttää säännön Spiff-palkkioiden arvioinnissa, ota käyttöön Palkkioiden arviointi.
- Päivitä kaikki maksusääntöjen laskennat viittaamaan Tarjous- ja Tarjousrivi-datasuodattimiin ja käyttämään Tarjous- ja Tarjousrivi-kenttiä.
- Synkronoi Tarjous- ja Tarjouksen rivi -kentät Salesforcesta.
- Testaa uutta sääntöä korjaamalla lauseke myyntiedustajalle, joka on myös Spiff Commission Estimator -käyttäjä.
- Jos haluat tuoda datasivukentät velvoitustietueeseen, lisää näkyviä kenttiä säännön lopullisen maksun laskemiseen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
