Loading
Sales Performance Management (salgsytelsesbehandling)
Opprette en utbetalingsregel for Salesforce-kommisjonsberegningen

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sales Performance Management (salgsytelsesbehandling)

Opprette en utbetalingsregel for Salesforce-kommisjonsberegningen

I noen tilfeller kan du gjenbruke de samme utbetalingsreglene i Salesforce Spiff-kommisjonsberegning som du allerede bruker til vanlige kommisjonsutbetalinger i Spiff. I andre tilfeller oppretter du en separat utbetalingsregel spesielt for beregninger. Du kan for eksempel ikke inkludere en Hva hvis?-regel i representantkommisjonssetninger, eller du konfigurerer estimatoren for et annet objekt enn den vanlige kommisjonsutbetalingsregelen bruker.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette en utbetalingsregel:

En Spiff-brukerrolle med denne tillatelsen aktivert.

Designerkonfigurasjon: Behandle

Hvis du vil opprette en separat regel, kopierer og oppdaterer du en regel som du allerede har opprettet for standard kommisjonsutbetalinger. Følg disse gode fremgangsmåtene.

  • Gi estimatorregelen et navn etter den opprinnelige regelen med prefikset Anslått.
  • For å forsikre deg om at andre administratorer ikke bruker en estimatorspesifikk formel i en standard kommisjonsutbetaling, gir du estimatorformelen et tydelig, unikt navn.
  • Test anslåtte provisjoner med What-If?- og ghost-regler.
  • Når du genererer kommisjonssatser, har Spiff-kommisjonsberegning bare én avtale i beregningen. Du kan bruke eventuelle regnearkfelt som du allerede har opprettet, til gjeldende året-til-dato-resultater i stedet for å opprette nye akkumuleringer per linje.
  • Tilpass datafiltre slik at de inkluderer bare åpne salgsmuligheter eller tilbud. Ekskluder avsluttede salgsmuligheter slik at de ikke vises i What-If?-regler.
  • Hvis regelen bruker felt i et annet objekt enn Tilbud eller Tilbudslinje, legger du til disse feltene i Tilbud- eller Tilbudslinje-objektene. Data som ikke er innebygd for disse objektene, synkroniseres fra Salesforce og forsinkes.
  1. Kontroller at regelens objekter og data er klare.
    1. Klikk på Data-fanen i Designer, og klikk deretter på Behandle objekter og felt. Kontroller at både Tilbud- og Tilbudslinje-objektene er lagt til fra Salesforce.
      Kontroller at Tilbud- og Tilbudslinje-objektene er synkronisert.
    2. Kontroller at relasjoner for datafiltre er etablert mellom objekter som regelen er avhengig av.
      Kontroller at relasjoner mellom avhengige objekter er etablert.
  2. Fra utbetalingsreglene som er tilgjengelig i Spif-abonnementer, finner du en regel som du vil kopiere for bruk i Spif-kommisjonsberegningen.
  3. Opprett datafiltre som bruker Tilbuds- og Tilbudslinje-data fra Salesforce.
  4. I Designer kloner du regelen som du vil bruke med kommisjonsberegningen for omsetning.
  5. Oppdater den klonede regelen.
    1. Oppdater regelen med et meningsfylt navn som kan vises i kommisjonsberegningen.
    2. Hvis du vil at regelen skal vises i representantkommisjonserklæringer, slår du på Hva-hvis?. Ellers slår du på Ghost.
    3. Hvis du vil at regelen skal vises i kommisjonsberegningen for "Spiff", slår du på kommisjonsberegningen.
    4. Oppdater alle beregninger av utbetalingsregler for å referere til datafiltrene Tilbud og Tilbudslinje og for å bruke Tilbuds- og Tilbudslinje-felt.
    5. Synkroniser Tilbud- og Tilbudslinje-feltene fra Salesforce.
  6. Hvis du vil teste den nye regelen, omregner du setningen for en selger som også er en bruker av Spiff Commission Estimator.
  7. Hvis du vil hente dataarkfeltene til forpliktelsesposten, legger du til synlige felt i regelens endelige utbetalingsberegning.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article