Concessione agli utenti dell'accesso allo stimatore delle commissioni Spiff di Salesforce
Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni e gli insiemi di autorizzazioni appropriati ad amministratori e agenti che utilizzano il pacchetto gestito Salesforce Spiff Commission Estimator.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per gestire le licenze per i pacchetti gestiti Salesforce: | (Salesforce) Gestione delle licenze pacchetto |
| Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni Salesforce: | (Salesforce) Assegnazione di insiemi di autorizzazioni E (Salesforce) Visualizzazione di impostazione e configurazione |
| Per modificare i profili Salesforce: | (Salesforce) Gestione di profili e insiemi di autorizzazioni |
Aggiunta di licenze per gli utenti Spiff Commission Estimator
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Pacchetti installati e quindi selezionare Spiff Commission Estimator.
- Nella colonna Licenze consentite, verificare di disporre di licenze sufficienti per tutti gli utenti di Spiff Commission Estimator. Per aggiungere licenze, contattare l'Assistenza clienti Salesforce.
- Fare clic su Gestisci licenze, fare clic su Aggiungi utenti e quindi su Aggiungi utenti.
Assegnazione delle autorizzazioni CPQ (solo preventivi)
Se si prevede di utilizzare Spiff Commission Estimator per i preventivi, assegnare prima le autorizzazioni Salesforce CPQ. Se si prevede di utilizzare lo stimatore delle commissioni Spiff solo per le opportunità, saltare questi passaggi.
- Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni Licenza Salesforce CPQ a ogni utente.
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Assegnare l'insieme di autorizzazioni Utente Salesforce CPQ o Amministratore Salesforce CPQ a ogni utente.
Vedere Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.
Assegnazione delle autorizzazioni stimatore commissione Spiff
-
Assegnare l'insieme di autorizzazioni Utente commissione Spiff o Amministratore commissione Spiff a ogni utente.
Vedere Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.
- Attivare Interfaccia utente profilo ottimizzata.
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Concedere agli utenti amministratori l'accesso alla scheda Spiff Connect.
Gli amministratori utilizzano la scheda Spiff Connect per configurare l'accesso alle connessioni di terze parti a Spiff. Assicurarsi che solo gli amministratori possano accedere alla scheda.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Selezionare Amministratore di sistema o il profilo amministratore personalizzato selezionato quando è stato installato il pacchetto gestito Spiff Commission Estimator.
- Selezionare Impostazioni oggetti.
- Selezionare Spiff Connect.
- Fare clic su Modifica.
- Per Impostazioni scheda e selezionare Scheda nascosta.
- Salvare le modifiche.
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