Sie befinden sich hier:
Überlegungen zum Einrichten der Salesforce Spiff-Provisionsschätzung
Das Einrichten des Salesforce Spiff-Provisionsschätzers für Angebote und Opportunities umfasst mehrere Konfigurationsschritte und Entscheidungen. Bevor Sie beginnen, sollten Sie einige wichtige Überlegungen lesen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Umgebungen
Der Spiff-Provisionsschätzer ist mit allen Salesforce-Organisationen kompatibel, die Sie in Spiff verbinden, einschließlich Salesforce-Sandbox-Instanzen.
Benutzer
Legen Sie fest, wie viele Benutzer auf den Schätzer zugreifen können und welche Benutzer ihn am häufigsten verwenden sollen. Einzelne Beitragende haben den größten Einfluss auf ihre Vertriebsgeschäfte und sie haben die meiste Gehaltsvariabilität basierend auf den Details jedes Geschäfts.
Schätzbasis
Denken Sie beim Einrichten und Testen daran, dass Schätzungen auf der Grundlage jeder Einzelperson angezeigt werden, die die Opportunity oder das Angebot anzeigt. Schätzungen zeigen nicht, wer Inhaber der Opportunity ist.
Objekt für Kommissionsschätzungen
Legen Sie fest, wo Benutzern ihre Provisionsschätzungen angezeigt werden sollen.
| Objekt | Überlegungen |
|---|---|
| Opportunity |
|
| Preisangebot |
|
| Opportunity und Angebot | Bieten Sie Ihren Mitarbeitern je nach Plan die größtmögliche Flexibilität. |
Komponenten oder Auszahlungsregeln
Legen Sie fest, für welche Komponenten oder Auszahlungsregeln Sie den Schätzer verwenden möchten.
Wenn eine Provisionsauszahlungsregel auf einer einzelnen Opportunity oder einem Angebot und den zugehörigen Belegposten basiert, ist diese Regel ein guter Kandidat für den Schätzer. Der Schätzer unterstützt keine Auszahlungsregeln, die die Aktivität (Leads) oder die Anzahl der Opportunities sowie alle Elemente aus externen Systemen messen.
Verschiedene Pläne können mehrere Auszahlungsregeln für die Schätzung aufweisen. Sie können Auszahlungsregeln für andere Pläne freigeben. Die mit dem Schätzer verwendeten Regeln können sich jedoch je nach Plan unterscheiden. Bevor Sie mit der Konfiguration in Spiff beginnen, sollten Sie daher beachten, welche Auszahlungsregeln Schätzungen für jeden Plan erfordern.
Wiederverwenden von Auszahlungsregeln
Wenn Sie Spiff Provision Estimator für dasselbe Objekt konfigurieren, auf dem Ihre primären Provisionsauszahlungsregeln basieren, können Sie diese Auszahlungsregeln mit dem Schätzer wiederverwenden. Aktivieren Sie Aus Schätzer ausschließen im Datenfilter.
Stellen Sie sich beispielsweise die Standardfilter ClosedWon, InPeriod und InQuarter vor. Wenn für einen dieser Filter diese Option aktiviert ist und der Spiff-Provisionsschätzer den Filter verwendet, ignoriert Spiff die Bedingungen und greift zum Generieren der Provisionsschätzung auf Standardprovisionsregeln zurück.
Wenn Sie keine Was-wäre-wenn?-Regel in Mitarbeiterprovisionsabrechnungen aufnehmen möchten oder wenn Sie den Schätzer für ein anderes Objekt konfigurieren, als von der regulären Provisionsauszahlungsregel verwendet, erstellen Sie eine separate Regel für den Schätzer. Wenn Sie in einer Anweisung keine Was-wäre-wenn?-Regel anzeigen möchten, können Sie stattdessen eine Geisterregel verwenden.
