Overwegingen bij het instellen van de Salesforce Spiff Commission Estimator
Het instellen van de Salesforce Spiff Commission Estimator voor offertes en opportunities omvat diverse configuratiestappen en beslissingen. Neem voordat u aan de slag gaat enkele belangrijke overwegingen door.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
Omgevingen
De Spiff Commission Estimator is compatibel met elke Salesforce-organisatie die u verbindt in Spiff, inclusief Salesforce-sandboxen.
Gebruikers
Bepaal hoeveel gebruikers toegang hebben tot de schatter en welke gebruikers u het meest verwacht te gebruiken. Afzonderlijke bijdragers hebben de grootste invloed op hun verkoopdeals en hebben de meeste loonvariaties op basis van de details van elke deal.
Schattingsbasis
Onthoud bij het instellen en testen dat schattingen worden getoond op basis van elk individu dat de opportunity of offerte weergeeft. Schattingen tonen niet wie de eigenaar is van de opportunity.
Object voor commissieschattingen
Bepaal waar u wilt dat gebruikers hun commissieschattingen kunnen zien.
| Object | Overwegingen |
|---|---|
| Opportunity |
|
| Offerte |
|
| Zowel Opportunity als Offerte | Geef uw vertegenwoordigers de meeste flexibiliteit, afhankelijk van het plan. |
Componenten of uitbetalingsregels
Bepaal voor welke componenten of uitbetalingsregels u de schatter wilt gebruiken.
Als een regel voor commissiebetaling is gebaseerd op een afzonderlijke opportunity of offerte en de gerelateerde regelitems ervan, is die regel een goede kandidaat voor de schatter. De schatter ondersteunt geen uitbetalingsregels die activiteit (leads) of tellingen van opportunities meten, en niets uit externe systemen.
Verschillende plannen kunnen meerdere uitbetalingsregels voor schatting hebben. U kunt uitbetalingsregels delen met andere plannen, maar de regels die met de schatter worden gebruikt, kunnen per plan verschillen. Noteer daarom voordat u begint met de configuratie in Spiff welke uitbetalingsregels schattingen voor elk plan vereisen.
Uitbetalingsregels hergebruiken
Als u Spiff Commission Estimator configureert voor hetzelfde object waarop uw primaire commissiebetalingsregels zijn gebaseerd, kunt u die uitbetalingsregels opnieuw gebruiken met de estimator. Schakel Uitsluiten van schatter in het gegevensfilter in.
Denk bijvoorbeeld aan de standaardfilters ClosedWon, InPeriode en InQuarter. Als voor een van deze filters deze optie is ingeschakeld en de Schattingsfunctie van Spiff het filter gebruikt, negeert Spiff de voorwaarden en valt terug op standaard commissieregels voor het genereren van de commissieschatting.
Wanneer u geen Wat-als?-regel wilt opnemen in commissieafschriften van vertegenwoordigers of als u de schatter configureert voor een ander object dan de reguliere commissiebetalingsregel gebruikt, maakt u een afzonderlijke regel voor de schatter. Als u geen Wat als-regel wilt weergeven voor een instructie, kunt u in plaats daarvan een spookregel gebruiken.
