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Vertriebsleistungsverwaltung
Angeben von Sicherheitseinstellungen für Objekte und Felder des Salesforce Spiff-Provisionsschätzers

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Angeben von Sicherheitseinstellungen für Objekte und Felder des Salesforce Spiff-Provisionsschätzers

Erstellen Sie einen weiteren Berechtigungssatz, um die Feld- und Objektebenensicherheit für die Objekte "Angebot", "Angebotsbelegposten", "Opportunity" und "Opportunity-Produkt" für Benutzer festzulegen, die Provisions-Callouts an Salesforce Spiff senden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Salesforce-Berechtigungssätzen:

(Salesforce) Verwalten von Profilen und Berechtigungssätzen

UND

Setup und Konfiguration anzeigen
Zuweisen von Salesforce-Berechtigungssätzen: (Salesforce) Zuweisen von Berechtigungssätzen
Tipp
Tipp Wenn Benutzer bereits über eine Berechtigung über einen Berechtigungssatz oder ein Profil verfügen, überspringen Sie diese Schritte.
  1. Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mit dem API-Namen Commission_Fields_Access, der den Salesforce-Lizenztyp verwendet.
    Informationen finden Sie unter Erstellen von Berechtigungssätzen.
  2. Navigieren Sie nach dem Speichern des Berechtigungssatzes zu den Berechtigungssatzdetails und klicken Sie auf Objekteinstellungen.
  3. Suchen oder durchsuchen Sie das Angebotsobjekt, klicken Sie auf Bearbeiten, aktivieren Sie Lesezugriff für diese Felder und speichern Sie Ihre Änderungen.
    Einstellungen für das Angebotsobjekt in einem Berechtigungssatz
    • Alle benutzerdefinierten Felder für die Provisionsschätzung, die Sie dem Angebotsobjekt hinzugefügt haben
    • Die Standardfelder Id, Name, OwnerId, LastModifiedById, LastModifiedDate, SystemModstamp, LastReferencedDate, LastViewedDate, CreatedById, CreatedDate und CurrencyIsoCode
  4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die Objekte "Angebotsbelegposten", "Produkt" und "Produkt-Opportunity".
  5. Weisen Sie den Berechtigungssatz allen Benutzern zu, die zur Provisionsschätzung Callouts an Spiff senden.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen.
 
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