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GestiĆ³n del desempeƱo de ventas
Especificar la configuraciĆ³n de seguridad para los campos y los objetos del estimador de comisiones de Salesforce Spiff

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Especificar la configuraciĆ³n de seguridad para los campos y los objetos del estimador de comisiones de Salesforce Spiff

Para establecer la seguridad a nivel de campo y a nivel de objeto en los objetos Presupuesto, Partida de presupuesto, Oportunidad y Producto de oportunidad para usuarios que realizan llamadas de comisiĆ³n a Salesforce Spiff, cree otro conjunto de permisos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
EstĆ” disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear conjuntos de permisos de Salesforce:

(Salesforce) Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

Y

Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n
Para asignar conjuntos de permisos de Salesforce: (Salesforce) Asignar conjuntos de permisos
Sugerencia
Sugerencia Si los usuarios ya tienen permiso a travƩs de un conjunto de permisos o perfil, omita estos pasos.
  1. Cree un conjunto de permisos con el nombre de API Commission_Fields_Access y que utilice el tipo de licencia Salesforce.
  2. DespuĆ©s de guardar el conjunto de permisos, vaya a los detalles del conjunto de permisos y haga clic en ConfiguraciĆ³n de objeto.
  3. Busque o examine el objeto Presupuesto, haga clic en Modificar, active Acceso de lectura para estos campos y guarde sus cambios.
    ConfiguraciĆ³n del objeto Presupuesto en un conjunto de permisos
    • Todos los campos de estimaciĆ³n de comisiones personalizados que agregĆ³ al objeto Presupuesto
    • Los campos estĆ”ndar Id, Name, OwnerId, LastModifiedById, LastModifiedDate, SystemModstamp, LastReferencedDate, LastViewedDate, CreatedById, CreatedDate y CurrencyIsoCode
  4. Repita el paso anterior para los objetos Partida de presupuesto, Producto y Oportunidad de producto.
  5. Asigne el conjunto de permisos a todos los usuarios que realizan llamadas a Spiff para la estimaciĆ³n de comisiones.
 
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