Salesforce Spiff Commission Estimator 設定のテスト
すべての設定手順が完了したら、Salesforce と Spiff のデータを使用して Salesforce Spiff Commission Estimator をテストします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
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Salesforce で次の問題を確認してください。
- 見積に品目が追加されていることを確認します。
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見積で見積対象外の商談が使用されていないことを確認します。
ClosedWon など、見積から除外する商談を指定できます。「Filter Opportunities in the Salesforce Spiff Commission Estimator for Quotes (見積の Salesforce Spiff Commission 見積での商談の絞り込み)」を参照してください。
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担当者に適切な Spiff Commission Estimator 権限があることを確認します。
「Give Users Access to Salesforce Spiff Commission Estimator」を参照してください。
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Spiff で次の問題を確認してください。
- 見積オブジェクトと見積品目オブジェクトが正常に Salesforce と同期されることを確認します。
- 見積および見積品目データを使用するルールが設定され、SPIFF Commission Estimator で有効になっていることを確認します。
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見積支払ルールがすべての必須項目を使用して設定され、SPIFF コミッション見積で有効になっていることを確認します。
「Salesforce Spiff Commission Estimator の支払ルールの作成」を参照してください。
- 担当者が Spiff Commission Estimator ルールを使用する計画を使用して Spiff に設定されていることを確認します。
- 営業担当の現在のステートメントにエラーがないことを確認します。
- すべての Spiff Commission Estimator 支払ルールの計算済み項目でエラーが発生しないことを確認します。
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Salesforce の営業担当の推定手数料が、SPIFF コミッション見積ルールのデータ検索条件で計算された営業担当の手数料と同じであることを確認します。
- Salesforce で主見積を作成します。
- 見積を要求します。
- Spiff で見積を同期します。
- Spiff Commission Estimator で有効になっている各支払ルールに移動し、データ検索条件で見積を見つけます。
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Spiff の同期済み見積の予想金額を Salesforce の同じ見積の金額と比較します。
見積金額が一致することを確認します。
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