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GestiĆ³n del desempeƱo de ventas
Generar una estimaciĆ³n de comisiĆ³n para una oportunidad

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Generar una estimaciĆ³n de comisiĆ³n para una oportunidad

Genere un presupuesto de comisiĆ³n directamente desde una oportunidad. Puede acceder a la aplicaciĆ³n Estimador de comisiones si su administrador de Salesforce instalĆ³ el paquete gestionado Estimador de comisiones Spiff y le asignĆ³ el conjunto de permisos Usuario de Estimador de comisiones o Administrador de Estimador de comisiones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
EstĆ” disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para generar una comisiĆ³n para una oportunidad: (Salesforce) Conjunto de permisos Usuario estimador de comisiĆ³n o Administrador estimador de comisiĆ³n
  1. Cree una oportunidad.
    Algunas comisiones dependen de ciertos valores de campo, como el tipo de oportunidad o la longitud del contrato. Consulte Campos de oportunidad.

    La aplicaciĆ³n Estimador de comisiĆ³n se abre en el panel derecho de la oportunidad.

    La aplicaciĆ³n Estimador de comisiĆ³n en una oportunidad
  2. Agregue productos a la oportunidad.
    1. En la aplicaciĆ³n Estimador de comisiĆ³n, haga clic en Productos y seleccione Agregar productos.
      Agregue productos a la oportunidad.
    2. Seleccione las lĆ­neas de productos que se aplican a la oportunidad y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
    3. Si es necesario, modifique los productos seleccionados y asegĆŗrese de que cada producto tiene una cantidad.
    4. Guarde sus cambios.
EstimaciĆ³n de la ComisiĆ³n para una oportunidad

DespuĆ©s de generar una estimaciĆ³n de comisiĆ³n, la modificaciĆ³n de la oportunidad actualiza la estimaciĆ³n, de modo que puede actualizar la estimaciĆ³n para ajustes realizados en la oportunidad durante el ciclo de ventas.

Consulte tambiƩn:

 
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