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Gestione prestazioni di vendita
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            Generazione di una stima della commissione per un preventivo in Salesforce CPQ

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            Generazione di una stima della commissione per un preventivo in Salesforce CPQ

            Generare una stima della commissione direttamente dal record di un preventivo in Salesforce CPQ. È possibile accedere all'app Stimatore di commissioni se l'amministratore Salesforce ha installato il pacchetto gestito Stimatore di commissioni Spiff e assegnato l'insieme di autorizzazioni Utente stimatore di commissioni o Amministratore stimatore di commissioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata
            Autorizzazioni utente richieste
            Per generare una commissione per un preventivo: Insieme di autorizzazioni Utente stimatore commissione o Amministratore stimatore commissione (Salesforce)
            1. Selezionare un preventivo per cui si desidera stimare una commissione.
              • Creare un preventivo direttamente da un'opportunità in Salesforce CPQ.
              • Creare un preventivo indipendente dalla scheda Preventivi.
              • Selezionare un preventivo dall'elenco.

              L'app Commission Estimator si apre nel riquadro destro del preventivo.

              L'app Commission Estimator su un preventivo
            2. Aggiungere righe preventivo.
              1. Nel record preventivo, fare clic su Modifica righe.
              2. Selezionare le voci preventivo dalle categorie di prodotto che si applicano al preventivo e fare clic su Seleziona.
                Selezionare le voci preventivo da aggiungere alla stima della commissione.
              3. Nell'editor delle voci preventivo, apportare eventuali modifiche aggiuntive alle voci preventivo, incluse quantità, sconti e durata dell'abbonamento.
              4. Fare clic su Salvataggio rapido.
            3. Per generare la stima della commissione per il preventivo, fare clic su Stima commissione. Se viene visualizzato un promemoria di salvataggio rapido, fare clic su Continua.
            Stima della commissione per un preventivo

            Accedere allo strumento di stima delle commissioni in qualsiasi momento dalla pagina Preventivo.

            Accedere alla stima della commissione da un preventivo.

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