Salesforce Spiff の手数料経費レポート
営業担当が顧客との商談を成立させるために発生する増分コスト (契約取得コストなど) に関する手数料経費レポートを財務チームが効率的に生成できるようにします。Salesforce Spiff データを使用して、Accounting Standards Codification (ASC) 606 および International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 の会計基準に準拠する手数料経費レポートを自動化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
これらのコストを経費化するために、手数料は商品やサービスの移転に合わせて大文字化され、償却されます。
ポートフォリオ
Spiff のポートフォリオは、手数料の金額を追跡します。これらの活動のポートフォリオを設定できます。
- フリンジ報奨金の取得と経費
- すぐに経費処理
- 特定の月数または動的な期間の経費を償却する
経費を償却する直線的な方法を次のどちらかから選択します。
- 偶数期間で、ポートフォリオが購入金額から経費をすべての期間 (部分期間を含む) に均等に分割します。金額は按分されません。$0.01 未満の値は、最も近いセントに切り上げられるか切り捨てられます。
- 正確な日数で、ポートフォリオは各期間の日数に基づいて金額を個別に償却します。期間ごとに異なる日数が含まれる可能性があるため、期間ごとに異なる金額が含まれる可能性があります。$0.01 未満の値は、最も近いセントに切り上げられるか切り捨てられます。すべての月次丸め金額が合計され、償却スケジュールの最終経費に追加されます。
たとえば、$1,000 の手数料の償却が 3 月 15 日に開始して 7 月 14 日に終了する場合、償却期間は 122 日になります。
| 期間 | 直線、偶数期間別 | 正確な日数を使用した直線 | |
|---|---|---|---|
| 経費 | 日 | 経費 | |
| March | $200.00 | 17 | $139.34 |
| 4 月 | $200.00 | 30 | $245.90 |
| 5 月 | $ 200 | 31 | $254.10 |
| 6 月 | $ 200 | 30 | $245.90 |
| July | $ 200 | 14 | $114.75 |
Commission Expensing Report (コミッション経費レポート)
Commission Expensing レポートには、ポートフォリオの詳細と経費への手数料のルール (口座、口座番号、デビットとクレジットの品目など) が表示されます。
横にスクロールすると、レポートに取得された期間と、各適切な期間の手数料金額が表示されます。
- Salesforce Spiff での手数料経費レポートの設定
手数料経費レポートを作成するには、総勘定元帳勘定を設定し、フリンジ給付ルールを設定して、手数料経費ポートフォリオを作成します。 - Salesforce Spiff の特別手数料の経費ケース
Salesforce Spiff の一部の手数料経費シナリオでは、いくつかの工夫と回避策が必要です。 - 履歴手数料経費レポートの設定
会社に Salesforce Spiff 以外のシステムからの売上履歴データがある場合、そのデータを手数料経費レポートに含めることができます。
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