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Configurar un informe de gastos de comisiĆ³n en Salesforce Spiff
Para crear un informe de gastos de comisiĆ³n, configure cuentas de libro mayor, establezca reglas de beneficios marginales y cree una cartera de gastos de comisiĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| EstĆ” disponible a un coste adicional en: EdiciĆ³n profesional con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un informe de gastos de comisiĆ³n: | Una funciĆ³n de usuario de Spiff con estos permisos activados.
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Configurar una cuenta de libro mayor
Configure cuentas de libro mayor antes de crear carteras de gastos y reglas de beneficios marginales.
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Haga clic en el icono Informes contables en el encabezado.
- Haga clic en el icono + junto a la barra de bĆŗsqueda en el panel izquierdo y seleccione Nueva cuenta del libro mayor.
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Introduzca los detalles de la cuenta del libro mayor.
Nombre Una descripciĆ³n de la cuenta. NĆŗmero El nĆŗmero de cuenta en su sistema de contabilidad. Tipo Si la cuenta es un balance o P&L. - Introduzca todas las cuentas del libro mayor utilizadas para registrar la capitalizaciĆ³n y amortizaciĆ³n de gastos de comisiĆ³n o beneficios marginales.
Crear una regla de beneficio marginal
Para tener en cuenta bonificaciones adicionales en informes de gastos para ciertas negociaciones, agregue reglas de beneficios marginales a una cartera. Por ejemplo, un representante recibe una coincidencia de cuenta de jubilaciĆ³n para negociaciones que superan un cierto importe de ARR.
- En la vista Informes contables, haga clic en el icono + junto a la barra de bĆŗsqueda en el panel izquierdo y seleccione Nueva regla de beneficio marginal.
- Introduzca un nombre, una descripciĆ³n, una regla de costes incrementales y cuentas con el beneficio marginal.
- Guarde sus cambios.
Crear una cartera de gastos de comisiĆ³n
Cree una cartera para su regla de beneficio marginal. Si tiene varios tipos de comisiones y varias reglas con diferentes plazos de gasto, cree una cartera separada para cada regla.
- En la vista Informes contables, haga clic en el icono + junto a la barra de bĆŗsqueda en el panel izquierdo y seleccione Nueva cartera de gastos.
- Introduzca un nombre y descripciĆ³n.
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Para Fecha de vigencia, especifique una fecha de inicio efectiva y una fecha de finalizaciĆ³n opcional.
Estas fechas especifican cuƔndo la cartera realiza un seguimiento de los gastos.
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Para Valores de comisiĆ³n, seleccione los valores de comisiĆ³n para gastar.
- Haga clic en Agregar nueva regla y seleccione un importe de cualquier regla de pago existente en Designer.
- Para agregar otras reglas, haga clic en Agregar nueva regla de nuevo.
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Para especificar la lĆ³gica para evaluar las reglas, haga clic en Agregar lĆ³gica adicional e introduzca una funciĆ³n o expresiĆ³n, como aplicar un cĆ”lculo a un campo o importe.
Recomendamos que cree un campo ascendente en Reglas de pago que calcule el importe del gasto, y luego puede hacer referencia a ese campo en esta lĆ³gica. O bien, agregar lĆ³gica es Ćŗtil cuando no desea gastar la comisiĆ³n completa a la vez o si necesita gestionar departamentos, productos o regiones especĆficos por separado.Una lĆ³gica adicional puede agregar filas al informe con valores de 0 para registros que no cumplen la condiciĆ³n. Para omitir estas filas del informe, seleccione Excluir valores "0". Por ejemplo, excluya las negociaciones con un nombre de producto de Servicios que devuelven un importe de comisiĆ³n de 0,00 $.
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Para Reglas de gastos, especifique opciones de amortizaciĆ³n.
- Para configurar una amortizaciĆ³n que depende de la longitud de un contrato, seleccione SĆ, AmortizaciĆ³n en lĆnea recta y DuraciĆ³n dinĆ”mica. Para Fecha de inicio y Fecha de finalizaciĆ³n, especifique las fechas del contrato. No tiene que realizar un seguimiento de amortizaciones residuales para cada negociaciĆ³n, porque el seguimiento es dinĆ”mico y utiliza los mismos datos que se utilizan para calcular comisiones.
- Para configurar la amortizaciĆ³n para un contrato perpetuo sin fecha de inicio y finalizaciĆ³n definida, o si desea amortizar costes durante la duraciĆ³n de un contrato de cliente medio, seleccione SĆ, AmortizaciĆ³n en lĆnea recta y DuraciĆ³n media. Introduzca el periodo de amortizaciĆ³n medio en meses.
- Para gastar comisiones inmediatamente, seleccione No, Gasto inmediatamente. Introduzca la fecha para gastar estos importes, como statement_period.end_date.
- Para dividir el gasto del importe de compra uniformemente entre todos los periodos, incluso periodos parciales, seleccione el mĆ©todo de amortizaciĆ³n LĆnea recta por periodos pares.
- Para dividir el importe por igual en cada dĆa dentro del periodo y luego sumar el importe para el periodo, seleccione la LĆnea recta, utilizando el mĆ©todo de amortizaciĆ³n de dĆas exactos. Como cada periodo puede tener un nĆŗmero de dĆas diferente, cada periodo puede tener una cantidad diferente.
Los valores de Fecha de capitalizaciĆ³n y Fecha de inicio pueden ser diferentes. Los campos de fecha admiten funciones de fecha y campos como
end_of_month(CloseDate)oContract_Start_Date__c. O bien, haga referencia a un campo de fecha personalizado en una hoja de datos, como AmortizationStartDate, que calcula lĆ³gica mĆ”s especĆfica, comobeginning_of_month(months_ago(CloseDate, -3)). Para cualquier campo al que haga referencia, cĆ”lculo dentro de la lĆ³gica del plan e incluya el campo en el rastreo de modo que el informe pueda mostrarlo. Consulte Campos de conector y cĆ”lculos en informes de Salesforce Spiff.
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Para Reglas de amortizaciĆ³n de beneficios marginales, seleccione las reglas de beneficios marginales que creĆ³.
Si el beneficio se aplica solo a un periodo de tiempo concreto, como final de aƱo, especifique Vigente a partir de o Vigente hasta fechas.
- Para ConfiguraciĆ³n de libro mayor, seleccione las cuentas de libro mayor que creĆ³.
- Guarde sus cambios.
Crear el informe de gastos
DespuƩs de crear la cartera, configure el informe.
- En CreaciĆ³n de informes, seleccione Informes de gastos y luego haga clic en Informe de gastos personalizado.
- Introduzca un nombre de y una descripciĆ³n opcional.
- Para Periodo de tiempo de informe, seleccione fechas de inicio y finalizaciĆ³n.
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Para Periodo de tiempo de capitalizaciĆ³n, seleccione fechas de inicio y finalizaciĆ³n.
Con este intervalo de fechas, puede incluir registros donde la fecha de capitalizaciĆ³n se produjo antes de la fecha de inicio del Periodo de tiempo del informe pero que aĆŗn se estĆ”n amortizando.
- Agregue carteras al informe.
- Guarde sus cambios.
Gestione y personalice el informe de gastos como otros informes de Spiff.
