Een onkostenrapport voor commissie instellen in Salesforce Spiff
Als u een commissie-onkostenrapport wilt maken, stelt u grootboekaccounts in, stelt u extra voordeelregels in en maakt u een commissie-onkostenportefeuille.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een commissie-onkostenrapport maken: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtigingen ingeschakeld.
|
Een grootboekrekening instellen
Stel grootboekaccounts in voordat u onkostenportefeuilles en secundaire voordeelregels maakt.
-
Klik op het pictogram Boekhoudrapporten in de koptekst.
- Klik op het pictogram + naast de zoekbalk in het linkerdeelvenster en selecteer Nieuwe grootboekrekening.
-
Geef de details van de grootboekrekening op.
Naam Een beschrijving van de account. Getal Het rekeningnummer in uw boekhoudsysteem. Type Of de account een balans of verkoop- en verkoopovereenkomst is. - Geef alle grootboekrekeningen op, die worden gebruikt voor het registreren van kapitalisatie en afschrijving van commissiekosten of secundaire voordelen.
Een randvoordeelregel maken
Als u rekening wilt houden met extra bonussen in onkostenrapporten voor bepaalde deals, voegt u extra voordeelregels toe aan een portfolio. Een vertegenwoordiger ontvangt bijvoorbeeld een overeenkomst voor een intrekkingsaccount voor deals die een bepaald ARR-bedrag overschrijden.
- Klik in de weergave Boekhoudrapporten op het pictogram + naast de zoekbalk in het linkerdeelvenster en selecteer Nieuwe randvoordeelregel.
- Geef een naam, beschrijving, regel voor incrementele kosten en accounts met het extra voordeel op.
- Sla uw wijzigingen op.
Een onkostenportefeuille voor commissies maken
Maak een portfolio voor uw secundaire voordeelregel. Als u meerdere typen commissies en meerdere regels met verschillende onkostentijdregels hebt, maakt u voor elke regel een afzonderlijke portefeuille.
- Klik in de weergave Boekhoudrapporten op het pictogram + naast de zoekbalk in het linkerdeelvenster en selecteer Nieuwe onkostenportefeuille.
- Geef een naam en een beschrijving op.
-
Geef bij Ingangsdatum een ingangsdatum en optionele einddatum op.
Deze datums geven aan wanneer de portefeuille onkosten bijhoudt.
-
Selecteer bij Commissiewaarden de uit te geven commissiewaarden.
- Klik op Nieuwe regel toevoegen en selecteer een bedrag in een bestaande uitbetalingsregel in Designer.
- Klik voor het toevoegen van andere regels opnieuw op Nieuwe regel toevoegen.
-
Klik voor het opgeven van logica voor het evalueren van de regels op Aanvullende logica toevoegen en geef een functie of expressie op, zoals het toepassen van een berekening op een veld of bedrag.
U wordt aangeraden om een veld eerder in de stroom te maken in Uitbetalingsregels dat het bedrag aan onkosten berekent, waarna u in deze logica naar dat veld kunt verwijzen. Of het toevoegen van logica is handig wanneer u niet de volledige commissie in één keer wilt uitgeven of als u specifieke afdelingen, producten of regio's afzonderlijk moet afhandelen.Extra logica kan rijen toevoegen aan het rapport met waarden van 0 voor records die niet aan de voorwaarde voldoen. Als u deze rijen uit het rapport wilt weglaten, selecteert u '0'-waarden uitsluiten. Sluit bijvoorbeeld deals uit met een productnaam Services die een commissiebedrag van € 0,00 retourneren.
-
Geef bij Onkostenregels opties voor aflossing op.
- Als u aflossingen wilt instellen die afhankelijk zijn van de duur van een contract, selecteert u Ja, lineaire aflossing en dynamische duur. Geef bij Begindatum en Einddatum de contractdatums op. U hoeft niet voor elke deal restantaflossingen bij te houden, omdat het bijhouden dynamisch is en dezelfde gegevens gebruikt die worden gebruikt voor het berekenen van commissies.
- Als u aflossing wilt instellen voor een eeuwigdurend contract zonder gedefinieerde begin- en einddatum of als u kosten wilt afschrijven over de duur van een gemiddeld klantcontract, selecteert u Ja, lineaire aflossing en gemiddelde duur. Geef de gemiddelde aflossingsperiode in maanden op.
- Als u commissies onmiddellijk wilt onkosten, selecteert u Nee, Onmiddellijk onkosten. Geef de datum op waarop deze bedragen moeten worden uitgegeven, zoals statement_period.end_date.
- Als u de onkosten van het aankoopbedrag gelijkmatig wilt verdelen over alle perioden, zelfs gedeeltelijke perioden, selecteert u de methode voor afschrijving van rechte lijn op even perioden.
- Als u het bedrag gelijk wilt verdelen over elke dag binnen de periode en vervolgens het bedrag voor de periode wilt optellen, selecteert u de methode Rechtlijn, met exacte dagen afschrijving. Omdat elke periode een ander aantal dagen kan hebben, kan elke periode een ander bedrag hebben.
De waarden Hoofdlettergebruiksdatum en Begindatum kunnen verschillen. De datumvelden ondersteunen datumfuncties en velden zoals
end_of_month(CloseDate)ofContract_Start_Date__c. Of verwijs naar een aangepast datumveld in een gegevensblad, zoals AmortizationStartDate, dat specifiekere logica berekent, zoalsbeginning_of_month(months_ago(CloseDate, -3)). Voor elk veld waarnaar u verwijst, berekent u het binnen de planlogica en neemt u het veld op in de tracering zodat het rapport het kan tonen. Zie Connectorvelden en berekeningen in Salesforce Spiff-rapporten.
-
Selecteer bij Afschrijvingsregels voor randvoorwaarden de randvoorwaardenregels die u hebt gemaakt.
Als het voordeel alleen van toepassing is op een bepaald tijdsbestek, zoals het einde van het jaar, geeft u de datums Ingangsdatum of Ingangsdatum op.
- Selecteer bij Instellingen voor grootboek de grootboekaccounts die u hebt gemaakt.
- Sla uw wijzigingen op.
Het onkostenrapport maken
Nadat u de portfolio hebt gemaakt, stelt u het rapport in.
- Selecteer in Rapportage Onkostenrapporten en klik vervolgens op Aangepast onkostenrapport.
- Geef een naam en eventueel een beschrijving op.
- Selecteer bij Tijdsbestek van rapport begin- en einddatum.
-
Selecteer bij Tijdsbestek voor hoofdlettergebruik de begin- en einddatum.
Met dit datumbereik kunt u records opnemen waarvan de hoofdlettergebruiksdatum vóór de begindatum van het tijdsbestek van het rapport is gevallen, maar die nog steeds worden afgeschreven.
- Voeg portfolio's toe aan het rapport.
- Sla uw wijzigingen op.
Beheer en pas het onkostenrapport aan zoals andere Spiff-rapporten.
