Konfigurere en rapport over kommisjonskostnader i Salesforce Spiff
For å opprette en kommisjonsutgiftsrapport konfigurerer du generelle bokregnskapskontoer, etablerer regler for marginalfordeler og oppretter en kommisjonsutgiftsportfolio.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette en kommisjonsutgiftsrapport: | En Spiff-brukerrolle med disse tillatelsene aktivert.
|
Konfigurere en generell lederkonto
Konfigurer generelle lederkontoer før du oppretter utgiftsporteføljer og regler for marginfordeler.
-
Klikk på regnskapsrapporter-ikonet i toppteksten.
- Klikk på +-ikonet ved siden av søkefeltet i venstre panel og velg Ny generell regnskapskonto.
-
Skriv inn de generelle regnskapskontodetaljene.
Navn En beskrivelse av kontoen. Tall Kontonummeret i regnskapssystemet. Type Om kontoen er en balanse eller en P&L. - Oppgi alle de generelle regnskapskontoene som brukes til å registrere kapitalisering og amortering av kommisjonskostnader eller marginer.
Opprette en margfordelregel
For å ta hensyn til ekstra bonuser i utgiftsrapporter for bestemte avtaler legger du til marginalfordelsregler i en portefølje. En selger mottar for eksempel et pensjoneringskontosamsvar for avtaler som overskrider et bestemt ARR-beløp.
- Klikk på +-ikonet ved siden av søkefeltet i panelet til venstre i regnskapsrapporter-visningen, og velg Ny regel for margfordel.
- Skriv inn et navn, en beskrivelse, en regel for inkrementelle kostnader og kontoer for med margfordel.
- Lagre endringene.
Opprette en kommisjonskostnadsportfolio
Opprett en portefølje for marginalfordelregelen. Hvis du har flere typer provisjon og flere regler med forskjellige utgiftstidslinjer, oppretter du en egen portefølje for hver regel.
- I regnskapsrapporter-visningen klikker du på +-ikonet ved siden av søkefeltet i venstre panel og velger Ny utgiftsportefølje.
- Skriv inn navn og beskrivelse.
-
I Gyldig fra angir du en gyldig startdato og en valgfri sluttdato.
Disse datoene angir når porteføljen sporer utgifter.
-
I Kommisjonsverdier velger du kommisjonsverdiene som skal utføres.
- Klikk på Legg til ny regel, og velg et beløp fra en eksisterende utbetalingsregel i Designer.
- Klikk på Legg til ny regel på nytt for å legge til andre regler.
-
Hvis du vil angi logikk for evaluering av reglene, klikker du på Legg til tilleggslogikk og skriver inn en funksjon eller uttrykk, som å bruke en beregning på et felt eller et beløp.
Vi anbefaler at du oppretter et felt oppstrøms i Betalingsregler som beregner beløpet som skal utføres, og deretter kan du referere til dette feltet i denne logikken. Eller å legge til logikk er nyttig når du ikke vil bruke hele provisjonen samtidig, eller hvis du må håndtere bestemte avdelinger, produkter eller områder separat.Tilleggslogikk kan legge til rader i rapporten med verdier på 0 for poster som ikke oppfyller betingelsen. Hvis du vil utelate disse radene fra rapporten, velger du Utelukk 0-verdier. Utelukk for eksempel avtaler med et tjenesteproduktnavn som returnerer et kommisjonsbeløp på USD 0,00.
-
I Utgiftsregler angir du amorteringsalternativer.
- Hvis du vil konfigurere amortering som avhenger av lengden på en kontrakt, velger du Ja, Rettlinje amortering og dynamisk varighet. For Startdato og Sluttdato angir du kontraktsdatoene. Du trenger ikke å spore gjenværende amorteringer for hver avtale fordi sporingen er dynamisk og bruker de samme dataene som brukes til å beregne provisjoner.
- Hvis du vil konfigurere amortering for en evigvarende kontrakt uten en definert start- og sluttdato, eller hvis du vil amortere kostnader over lengden av en gjennomsnittlig kundekontrakt, velger du Ja, Rettlinje amortering og gjennomsnittlig varighet. Oppgi gjennomsnittlig amorteringsperiode i måneder.
- Hvis du vil bruke provisjon umiddelbart, velger du Nei, Utgift umiddelbart. Oppgi datoen for utgift av disse beløpene, for eksempel statement_period.end_date.
- Hvis du vil dele utgiften fra kjøpsbeløpet jevnt på tvers av alle perioder, også delvise perioder, velger du Rettlinje, etter like perioder amortering metoden.
- Hvis du vil dele opp beløpet likt over hver dag i perioden og deretter summere beløpet for perioden, velger du Rettlinje ved bruk av eksakt dager amorteringsmetode. Fordi hver periode kan ha forskjellige antall dager, kan hver periode ha forskjellige beløp.
Verdiene for dato og startdato kan være forskjellige. Datofeltene støtter datofunksjoner og felt som
end_of_month(CloseDate)ellerContract_Start_Date__c. Eller du kan referere til et tilpasset datofelt i et dataark, som AmortizationStartDate, som beregner mer spesifikk logikk, sombeginning_of_month(months_ago(CloseDate, -3)). For alle felt du refererer til, beregner du det i planlogikk og inkluderer feltet i sporingen slik at rapporten kan vise det. Se Koblingsfelt og beregninger i Salesforce Spiff-rapporter.
-
I Avdragsregler for marginfordel velger du marginfordelreglene du opprettet.
Hvis fordelene gjelder bare for en bestemt tidsperiode, som slutten av året, angir du datoene Gjelder som av eller Gjelder til.
- I Generelle innstillinger for ledere velger du de generelle lederkontoene du opprettet.
- Lagre endringene.
Opprette utgiftsrapporten
Når du har opprettet porteføljen, konfigurerer du rapporten.
- Velg Utgiftsrapporter i Rapportering, og klikk deretter på Tilpasset utgiftsrapport.
- Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse.
- Velg start- og sluttdatoer for Rapporttidsramme.
-
Velg start- og sluttdatoer for Tidsramme for små og store bokstaver.
Med dette datoområdet kan du inkludere poster der kapitaliseringsdatoen skjedde før startdatoen for rapporttidsrammen, men som fremdeles avskrives.
- Legg til porteføljer i rapporten.
- Lagre endringene.
Behandle og tilpasse utgiftsrapporten på samme måte som andre Spiff-rapporter.
