在 Salesforce Spiff 中设置佣金支出报表
要创建佣金支出报表，请设置总分类账户，建立附加福利规则，并创建佣金支出产品组合。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 另行付费后适用于：启用了 Web 服务 API 的 Professional Edition |
| 所需用户权限 | |
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| 要创建佣金支出报表： | 具有这些权限的 Spiff 用户角色已打开。
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设置通用分类帐客户
在创建费用组合和附加福利规则之前，请设置总分类帐客户。
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单击标题中的会计报表图标。
- 单击左侧面板中搜索栏旁边的 + 图标，并选择新建通用分类帐客户。
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输入总分类帐客户详细信息。
名称 客户的描述。 数字 会计系统中的客户编号。 类型 客户是资产负债表还是损益表。 - 输入用于记录佣金费用或附加福利的资本化和摊销的所有总分类帐客户。
创建附加福利规则
要在支出报表中考虑特定交易的额外奖金，请将附加福利规则添加到投资组合。例如，对于超过特定 ARR 金额的交易，代表会收到停用客户匹配。
- 在“会计报表”视图中，单击左侧面板中搜索栏旁边的 + 图标，并选择新建附加福利规则。
- 输入名称、描述、增量成本规则和附带福利的客户。
- 保存更改。
创建佣金支出产品组合
为您的附加福利规则创建产品组合。如果您有多种类型的佣金和几个具有不同费用时间线的规则，请为每个规则创建单独的产品组合。
- 在“会计报表”视图中，单击左侧面板中搜索栏旁边的 + 图标，然后选择新建费用组合。
- 输入名称和描述。
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对于有效日期，指定有效开始日期和可选结束日期。
这些日期指定了投资组合跟踪费用的时间。
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对于佣金值，选择要支出的佣金值。
- 单击添加新规则，并从设计器中的任何现有支出规则中选择金额。
- 要添加其他规则，再次单击添加新规则。
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要指定评估规则的逻辑，请单击添加其他逻辑并输入函数或表达式，例如将计算应用于字段或金额。
我们建议您在支出规则中上游创建一个计算费用金额的字段，然后您可以在此逻辑中引用该字段。或者，当您不想一次花费整个佣金，或者如果您需要单独处理特定的部门、产品或地区时，添加逻辑很有帮助。对于不满足条件的记录，其他逻辑可将值为 0 的行添加到报表。要从报表中忽略这些行，请选择排除“0”值。例如，排除返回佣金金额为 0.00 美元的服务产品名称交易。
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对于费用规则，指定分期付款选项。
- 要设置取决于合同长度的分期付款，请选择是、直线分期付款和动态持续时间。对于开始日期和结束日期，指定合同日期。您不必跟踪每笔交易的剩余分期付款，因为跟踪是动态的，并使用用于计算佣金的相同数据。
- 要为没有定义开始和结束日期的永久合同设置分期付款，或者如果您想要在平均客户合同的长度内分期付款，请选择是，直线分期付款和平均持续时间。输入以月为单位的平均摊还期。
- 要立即支出佣金，请选择否，立即支出。输入这些金额的支出日期，例如 statement_period.end_date。
- 要确实在所有期间（甚至是部分期间）平均分配购买金额的费用，请选择按偶数期间摊还的直线方法。
- 要将金额平均分配到期间的每一天，然后求和期间的金额，请使用精确天数分期法选择直线。因为每个期间可以有不同的天数，所以每个期间可以有不同的金额。
资本化日期和开始日期值可以不同。日期字段支持日期函数和字段，例如
end_of_month(CloseDate)或Contract_Start_Date__c。或者，引用数据表中的自定义日期字段，例如 AmortizationStartDate，该字段计算更具体的逻辑，例如beginning_of_month(months_ago(CloseDate, -3))。对于您引用的任何字段，在计划逻辑中计算它，并在跟踪中包含该字段，以便报表可以显示它。请参阅 Salesforce Spiff 报表中的连接器字段和计算。
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对于附加福利分摊规则，选择您创建的附加福利规则。
如果福利仅适用于特定时间段，例如年底，请指定有效截止日期或有效截止日期。
- 对于通用分类帐设置，选择您创建的总分类帐客户。
- 保存更改。
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