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在 Salesforce Spiff 中設定佣金費用報告
若要建立佣金費用報告,請設定一般總帳戶、建立邊緣福利規則,以及建立佣金費用組合。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
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| 若要建立佣金費用報告: | 已開啟這些權限的 Spiff 使用者角色。
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設定一般總帳戶
建立費用組合和邊緣福利規則之前,請先設定一般總帳戶。
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按一下標題中的 會計報告圖示。
- 按一下左側面板中搜尋列旁的 + 圖示,然後選取「新增一般總帳戶帳戶」。
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輸入一般總帳戶詳細資料。
名稱 帳戶的描述。 數字 您會計系統中的帳戶號碼。 類型 帳戶是「餘額表」還是「P&L」。 - 輸入用於記錄佣金費用或邊緣福利大寫與償還的所有一般總帳戶。
建立邊界福利規則
若要考慮特定交易的費用報告中額外的獎金,請將邊緣福利規則新增至組合。例如,代表針對超過特定 ARR 金額的交易,收到退休帳戶比對。
- 在「帳戶報告」檢視中,按一下左側面板中搜尋列旁的 + 圖示,然後選取「新增邊緣福利規則」。
- 輸入名稱、描述、增量成本規則,以及具有邊緣利益的帳戶。
- 請儲存您的變更。
建立佣金費用組合
建立您邊緣福利規則的組合。如果您有多種佣金類型,且有多個規則具有不同的費用時間表,請為每個規則建立個別的組合。
- 在「會計報告」檢視中,按一下左側面板中搜尋列旁的 + 圖示,然後選取「新增費用組合」。
- 輸入名稱及描述。
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針對「有效日期」,指定有效開始日期與選用結束日期。
這些日期會指定產品組合追蹤費用的時間。
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針對「佣金值」,選取要支出的佣金值。
- 按一下「新增規則」,然後從「設計師」中的任何現有支出規則中選取金額。
- 若要新增其他規則,請再次按一下「新增規則」。
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若要指定評估規則的邏輯,請按一下「新增其他邏輯」,然後輸入函數或運算式,例如將計算套用至欄位或金額。
我們建議您在「支出規則」中建立一個欄位上游,以計算支出金額,然後您可以在此邏輯中參照該欄位。或者,當您不想一次支出整個佣金,或需要分別處理特定部門、產品或區域時,新增邏輯很有幫助。針對不符合條件的記錄,其他邏輯可將值為 0 的列新增至報告。若要從報告中省略這些列,請選取「排除「0」值」。例如,排除具有「服務」產品名稱的交易,其會傳回 $0.00 的佣金金額。
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針對「費用規則」,指定折扣選項。
- 若要設定根據契約長度的償還,請選取「是, 直接償還」和「動態持續期間」。針對「開始日期」和「結束日期」,指定契約日期。您不必追蹤每個交易的殘差扣除,因為追蹤是動態的,且會使用用於計算佣金的相同資料。
- 若要針對沒有定義開始與結束日期的永久契約設定償還,或如果您想要在平均客戶契約的長度中償還成本,請選取「是,直接償還」和「平均持續期間」。輸入平均償還期間 (以月為單位)。
- 若要立即支出佣金,請選取「否,立即支出」。輸入支出這些金額的日期,例如 statement_period.end_date。
- 若要將購買金額的費用平均分配至所有期間 (即使是部分期間),請選取「直線 (按偶數期間)」償還方法。
- 若要將期間內每日的金額均分,然後加總期間的金額,請選取「直線」,使用確切天數償還方法。由於每個週期可以有不同的天數,因此每個週期可以有不同的金額。
「大寫日期」和「開始日期」值可以不同。日期欄位支援日期函數和欄位,例如
end_of_month(CloseDate)或Contract_Start_Date__c。或者,參照資料表中的自訂日期欄位 (例如 AmortizationStartDate),此欄位會計算更明確的邏輯,例如beginning_of_month(months_ago(CloseDate, -3))。針對您參照的任何欄位,請在計畫邏輯內進行計算,並將該欄位包含在追蹤中,以便報告可以顯示該欄位。請參閱 Salesforce Spiff 報告中的 連接器欄位和計算。
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針對「邊緣福利償還規則」,選取您建立的邊緣福利規則。
如果福利僅適用於特定期間,例如年度結束,請指定「有效日期」或「有效日期直到日期」。
- 針對「一般總帳設定」,選取您建立的一般總帳戶。
- 請儲存您的變更。
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