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Configurar un informe de gastos de comisión históricos
Si su empresa tiene datos de ventas históricos de un sistema externo a Salesforce Spiff, puede incluir esos datos en un informe de gastos de comisión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un coste adicional en: Edición profesional con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar un informe de gastos de comisión histórico: | Una función de usuario de Spiff con estos permisos activados.
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Cargue los datos de comisiones históricas en Spiff e incluya estos campos obligatorios.
- Id. de negociación
- Amount
- Fecha de inicio de capitalización
- Fecha de inicio de amortización
- Fecha de finalización de amortización
Consulte Datos importados en Salesforce Spiff. - Cree un filtro de datos para sus datos importados.
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Cree una regla de pago donde el importe de la comisión haga referencia al campo de importe en la hoja de datos.
Agregue la regla a un plan oculto o a una regla fantasma para un administrador. Proporcione los nombres de regla y plan que identifican claramente los datos históricos. Consulte Planes ocultos en Salesforce Spiff, Crear una regla de pago y Consideraciones sobre reglas fantasma.
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Cree una cartera de gastos histórica.
- Para que el valor se capitalice, haga referencia a la regla de pago que creó. Deje el campo de importe en blanco para el importe de comisión de obligación que calculó Spiff. Puede agregar lógica que cambia el importe al gasto.
- Incluya la fecha de capitalización, la fecha de inicio de amortización y la fecha de finalización de amortización.
Las fechas efectivas en la cartera no tienen que coincidir con las fechas de capitalización y amortización. Si las fechas efectivas son del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025 y la fecha de capitalización es enero de 2023, la cartera se capitaliza en la fecha especificada y la amortización comienza en la fecha especificada.
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