Konfigurere en rapport over historiske kommisjonskostnader
Hvis firmaet har historiske salgsdata fra et system utenfor Salesforce Spiff, kan du inkludere disse dataene i en kommisjonsutgiftsrapport.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Slik konfigurerer du en rapport over historiske kommisjonskostnader: | En Spiff-brukerrolle med disse tillatelsene aktivert.
|
-
Last opp de historiske kommisjonsdataene til Spiff og inkluder disse nødvendige feltene.
- Avtale-ID
- Amount
- Startdato for små og store bokstaver
- Startdato for amortering
- Sluttdato for amortering
- Opprett et datafilter for de importerte dataene.
-
Opprett en utbetalingsregel der kommisjonsbeløpet refererer til beløpsfeltet i datasettet.
Legg til regelen i en skjult plan eller i en spøkelsesregel for en administrator. Gi regelen og plannavnene som tydelig identifiserer historiske data. Se Skjulte planer i Salesforce Spiff, Opprette en utbetalingsregel og Viktige punkter om spøkelsesregler.
-
Opprett en portefølje med historiske utgifter.
- Hvis du vil bruke store bokstaver i verdien, refererer du til utbetalingsregelen du opprettet. La beløpsfeltet være tomt for forpliktelseskommisjonsbeløpet som Spiff beregnet. Du kan legge til logikk som endrer utgiftsbeløpet.
- Inkluder avmerkingsdato, startdato for amortering og sluttdato for amortering.
Gyldighetsdatoene i porteføljen trenger ikke å samsvare med kapitaliserings- og amorteringsdatoene. Hvis gyldighetsdatoene er 1. januar 2025 til 31. januar 2025 og kapitaliseringsdatoen er januar 2023, kapitaliseres porteføljen på den angitte datoen og amorteringen starter på den angitte datoen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
