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Importierte Daten in Salesforce Spiff
Sie können zusätzlich zu den aus externen Quellen wie Salesforce synchronisierten Daten manuell Daten in Salesforce Spiff importieren. Sie können Ihre importierten Daten in "Datenquellen und Designer" anzeigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Importierte Datensätze können in Datenquellen angezeigt werden. Wechseln Sie zu "Datenquellen" und klicken Sie dann im Abschnitt "Datenimporte" auf den Tabellennamen. Klicken Sie zum Anzeigen der Details eines Datensatzes auf den Datensatz. Sie können auf jeden Datensatz zugreifen, der importiert wurde, indem Sie suchen oder scrollen.
Sie können auch im Designer auf importierte Daten zugreifen. Navigieren Sie zu Designer und dann zur Registerkarte "Felder" (2) unter "Daten" (1). Klicken Sie auf eine Tabelle oder ein importiertes Feld (3), um eine Vorschau der Datensätze im mittleren Bereich anzuzeigen.
CreatedAt und UpdatedAt Fields
Bei jedem importierten Datensatz fügt Spiff automatisch die Felder CreatedAt und UpdatedAt hinzu, die angeben, wann ein manuell importierter Datensatz erstellt bzw. zuletzt aktualisiert wurde. Diese Felder sind in Datenquellen, Filtern und Auszahlungsregeln verfügbar. Verbinden Sie diese Felder im Designer, um sie für die Verwendung im Designer verfügbar zu machen. Klicken Sie im Designer oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie dann Synchronisierung/Nichtsynchronisierung von Objekten und Feldern aus. Zeigen Sie alle Felder in synchronisierten Objekten an, indem Sie auf den Pfeil (>) neben dem Objektnamen klicken. Klicken Sie zum Verbinden des Felds CreatedAt oder UpdatedAt in der letzten Spalte auf das Plussymbol (+).
Nachdem diese Felder verbunden wurden, können Sie beim Erstellen eines Datenfilters auf beide verweisen. Beispielsweise möchten Sie alle Datensätze aus einem Objekt, die in einem bestimmten Zeitraum hochgeladen wurden, einfach finden.
Sie können diese Felder auch in Auszahlungsregeln verwenden. Fügen Sie diese Felder in Anweisungen ein oder fügen Sie sie in benutzerdefinierte Berichte hinzu.
- Primärschlüssel in Salesforce Spiff
Mithilfe eines Primärschlüssels kann Salesforce Spiff Datensätze anhand einer eindeutigen ID unterscheiden und bestimmen, ob neue Zeilen hinzugefügt oder vorhandene Zeilen bei neuen Importen aktualisiert werden sollen. Dieser Wert muss für jeden Datensatz eindeutig sein. - Importierte Tabellenansicht in Salesforce Spiff
Überprüfen Sie Datensätze, die Sie in Salesforce Spiff importiert haben, im Abschnitt "Importierte Tabellen" der Seite "Datenquellen". - Hochladen von Daten auf der Seite "Datenquellen" in Salesforce Spiff
Wenn Sie Datensätze manuell in Salesforce Spiff hochladen möchten, importieren Sie XLSX- oder CSV-Dateien, die Benutzer, Geschäfte, Accounts oder andere Objekte darstellen. - Umgang mit Nullwerten für importierte Daten in Salesforce Spiff
Manchmal enthalten Felder beim Synchronisieren oder Importieren von Daten in Salesforce Spiff einen Nullwert. Wenn Spiff Provisionen berechnet, können Nullwerte zu Problemen führen, da Spiff einen Wert für ein Feld erwartet, selbst wenn der Wert null ist. Wenden Sie zum Verarbeiten von Nullwerten mit importierten Daten einen Standardwert für das Feld in allen Plänen und Regeln an. Wenn Sie Nullwerte für eine bestimmte Regel oder einen bestimmten Plan verarbeiten möchten, erstellen Sie zunächst ein Feld für die Regel oder den Plan und geben Sie dann die Akzeptanz von Nullwerten für dieses Feld an. - Beheben von Fehlern in importierten Daten in Salesforce Spiff
Wenn beim Importieren von Daten in Salesforce Spiff Fehler auftreten, laden Sie die Fehlerprotokolle auf der Registerkarte "Importverlauf" auf der Seite "Datenquellen" herunter und überprüfen Sie sie. - Importieren von Währungskursen in Salesforce Spiff
Wenn Sie keine Währungskurse aus Salesforce in Salesforce Spiff synchronisieren, können Sie Ihren eigenen Unterhaltungskurs aus Ihrer Unternehmenswährungseinstellung in Spiff in andere Währungen eingeben. Laden Sie eine Vorlagen-Währungskursdatei herunter, ändern Sie sie und laden Sie sie hoch. - Soft-Löschen importierter Datensätze in Salesforce Spiff
Wenn Sie importierte Datensätze aus Provisionsberechnungen in Salesforce Spiff ausschließen, die Datensätze jedoch verfügbar und durchsuchbar halten möchten, können Sie sie vorläufig löschen. Beispielsweise möchten Sie einige Datensätze für Überwachungszwecke verfügbar halten, sie jedoch nicht dauerhaft löschen. - Importieren von Anpassungen und Erstellen einer Anpassungsregel in Salesforce Spiff
Passen Sie den Provisionsgesamtbetrag für einen Zeitraum in Salesforce Spiff an. Wenn Sie eine große Anzahl von Anpassungen gleichzeitig vornehmen möchten, laden Sie eine Datei hoch, die alle Anpassungsdatensätze enthält. Konfigurieren Sie eine Regel, damit die Anpassungsdaten in der Upload-Datei im entsprechenden Zeitraum auf die entsprechenden Mitarbeiter angewendet werden.
