Dati importati in Salesforce Spiff
È possibile importare manualmente i dati in Salesforce Spiff, oltre ai dati sincronizzati da fonti esterne, ad esempio Salesforce. È possibile visualizzare i dati importati in Fonti di dati e Designer.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata |
È possibile visualizzare i record importati in Fonti di dati. Accedere a Fonti di dati e fare clic sul nome della tabella nella sezione Importazioni dati. Per visualizzare i dettagli di un record, fare clic sul record. È possibile accedere a qualsiasi record importato mediante ricerca o scorrimento.
È anche possibile accedere ai dati importati in Designer. Passare a Designer, quindi alla scheda Campi (2) in Dati (1). Fare clic su una tabella o un campo importato (3) per visualizzare in anteprima i record nel riquadro centrale.
Campi CreatedAt e UpdatedAt
In ogni record importato, Spiff aggiunge automaticamente i campi CreatedAt e UpdatedAt, che indicano rispettivamente quando è stato creato o aggiornato l'ultimo record importato manualmente. Questi campi sono disponibili in Fonti di dati, filtri e Regole di pagamento. Per rendere disponibili questi campi per l'uso in Designer, collegarli in Designer. In Designer, fare clic sui tre puntini in alto a destra, quindi selezionare Oggetti e campi di sincronizzazione. Visualizzare uno qualsiasi dei campi degli oggetti sincronizzati facendo clic sulla freccia (>) accanto al nome dell'oggetto. Per collegare il campo CreatedAt o UpdatedAt, fare clic sull'icona più (+) nell'ultima colonna.
Dopo che questi campi sono stati connessi, è possibile fare riferimento a entrambi quando si crea un filtro dati. Ad esempio, si potrebbe voler trovare facilmente tutti i record di un oggetto che sono stati caricati in un determinato intervallo di tempo.
È anche possibile utilizzare questi campi nelle regole di pagamento. Includere questi campi nelle istruzioni o aggiungerli nei rapporti personalizzati.
- Chiavi principali in Salesforce Spiff
Una chiave principale consente a Salesforce Spiff di differenziare i record in base a un ID univoco e determinare se aggiungere nuove righe o aggiornare le righe esistenti per le nuove importazioni. Questo valore deve essere univoco per ogni record. - Visualizzazione tabelle importate in Salesforce Spiff
Esaminare i record importati in Salesforce Spiff dalla sezione Tabelle importate della pagina Fonti di dati. - Caricamento dei dati nella pagina Fonti di dati in Salesforce Spiff
Per caricare manualmente i record in Salesforce Spiff, importare file .xlsx o .csv che rappresentano utenti, trattative, account o altri oggetti. - Gestione dei valori nulli per i dati importati in Salesforce Spiff
A volte, quando si sincronizzano o si importano dati in Salesforce Spiff, i campi contengono un valore nullo. Quando Spiff calcola le commissioni, i valori nulli possono causare problemi perché Spiff si aspetta un valore per un campo, anche se il valore è zero. Per gestire i valori nulli con i dati importati, applicare un valore predefinito per il campo in tutti i piani e le regole. Per gestire i valori nulli per una regola o un piano specifico, creare prima un campo sulla regola o sul piano e quindi specificare la gestione dei valori nulli per quel campo. - Risoluzione degli errori nei dati importati in Salesforce Spiff
Se si verificano errori durante l'importazione dei dati in Salesforce Spiff, scaricare ed esaminare i registri errori dalla scheda Cronologia importazioni nella pagina Fonti di dati. - Importazione dei tassi di cambio in Salesforce Spiff
Se non si sincronizzano i tassi di cambio da Salesforce in Salesforce Spiff, è possibile specificare il proprio tasso di conversazione dall'impostazione della valuta aziendale in Spiff ad altre valute. Scaricare, modificare e caricare un file di tasso di cambio del modello. - Eliminazione non definitiva dei record importati in Salesforce Spiff
Per escludere i record importati dai calcoli delle commissioni in Salesforce Spiff ma mantenere i record disponibili e ricercabili, è possibile eliminare in modo non definitivo i record. Ad esempio, si potrebbe voler mantenere alcuni record disponibili per il controllo, in modo da non eliminarli in modo definitivo. - Importazione delle rettifiche e creazione di una regola di rettifica in Salesforce Spiff
Rettificare l'ammontare totale delle commissioni per un periodo in Salesforce Spiff. Per apportare un numero elevato di rettifiche contemporaneamente, caricare un file che includa tutti i record rettifica. Configurare una regola in modo che i dati delle rettifiche nel file di caricamento siano validi per gli agenti appropriati nel periodo appropriato.
