Importerade data i Salesforce Spiff
Du kan importera data manuellt till Salesforce Spiff, utöver data som synkroniseras från externa källor, som Salesforce. Du kan se dina importerade data i Datakällor och Designer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat |
Du kan se importerade poster i datakällor. Gå till Datakällor och klicka sedan på tabellnamnet från sektionen Dataimporter. För att se en posts detaljer, klicka på posten. Du kan komma åt alla poster som har importerats genom att antingen söka eller bläddra.
Du kan även komma åt importerade data i Designer. Gå till Designer och sedan till fliken Fält (2) under Data (1). Klicka på en tabell eller ett importerat fält (3) för att förhandsgranska poster i mittenpanelen.
Fälten CreatedAt och UpdatedAt
I varje importerad post lägger Spiff automatiskt till fälten CreatedAt och UpdatedAt, som indikerar när en manuellt importerad post skapades eller senast uppdaterades. Dessa fält är tillgängliga i datakällor, filter och utbetalningsregler. För att göra dessa fält tillgängliga för användning i Designer, anslut dem i Designer. I Designer, klicka på de tre punkterna högst upp till höger och välj sedan Synkronisera/osynkronisera objekt och fält. Visa något av fälten i synkroniserade objekt genom att klicka på pilen (>) bredvid objektnamnet. För att ansluta fältet CreatedAt eller UpdatedAt, klicka på plusikonen (+) i den sista kolumnen.
När dessa fält har anslutits kan du referera antingen när du skapar ett datafilter. Du kanske till exempel enkelt vill hitta alla poster från ett objekt som laddats upp under en viss tidsperiod.
Du kan även använda dessa fält i utbetalningsregler. Inkludera dessa fält i uttalanden eller lägg till dem i egna rapporter.
- Primära nycklar i Salesforce Spiff
En primär nyckel hjälper Salesforce Spiff skilja poster baserat på ett unikt ID och avgöra om nya rader ska läggas till eller befintliga rader uppdateras vid ny import. Detta värde måste vara unikt för varje post. - Importerad tabellvy i Salesforce Spiff
Granska poster som du har importerat till Salesforce Spiff från sektionen Importerade tabeller på sidan Datakällor. - Ladda upp data på sidan Datakällor i Salesforce Spiff
För att manuellt ladda upp poster till Salesforce Spiff, importera .xlsx- eller .csv-filer som representerar användare, affärer, konton eller andra objekt. - Hantera nullvärden för importerade data i Salesforce Spiff
Ibland när du synkroniserar eller importerar data i Salesforce Spiff innehåller fält ett nullvärde. När Spiff beräknar provisioner kan nullvärden orsaka problem eftersom Spiff förväntar sig ett värde för ett fält, även om värdet är noll. För att hantera nullvärden med importerade data, tillämpa ett standardvärde för fältet i alla planer och regler. För att hantera nullvärden för en specifik regel eller plan, skapa först ett fält i regeln eller planen och specificera sedan nullhantering för det fältet. - Felsök fel i importerade data i Salesforce Spiff
Om fel uppstår när du importerar data i Salesforce Spiff, hämta och granska felloggarna från fliken Importhistorik på sidan Datakällor. - Importera valutakurser i Salesforce Spiff
Om du inte synkroniserar valutakurser från Salesforce i Salesforce Spiff kan du specificera din egen konversationskurs från din företagsvalutainställning i Spiff till andra valutor. Ladda ner, ändra och ladda upp en mallvalutakursfil. - Mjukradera importerade poster i Salesforce Spiff
För att utesluta importerade poster från provisionsberäkningar i Salesforce Spiff men behålla posterna tillgängliga och sökbara kan du mjukradera posterna. Du kanske till exempel vill hålla vissa poster tillgängliga för granskning så att du inte vill ta bort dem permanent. - Importera justeringar och skapa en justeringsregel i Salesforce Spiff
Justera det totala provisionsbeloppet för en period i Salesforce Spiff. För att göra ett stort antal justeringar samtidigt, ladda upp en fil som innehåller alla justeringsposter. Konfigurera en regel så att justeringsdata i uppladdningsfilen gäller för rätt säljare inom lämplig period.
