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在 Salesforce Spiff 中匯入調整並建立調整規則
調整 Salesforce Spiff 中期間的佣金總金額。若要一次進行大量調整,請上載包含所有調整記錄的檔案。設定規則,讓上載檔案中的調整資料套用至適當期間內的適當代表。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 匯入調整並建立調整規則: | 啟用此權限的 Spiff 使用者角色。 設計師組態:管理 |
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準備包含調整記錄的 Microsoft Excel 檔案。以您要在 Spiff 中更新的表格名稱命名工作表,並包含這些必要欄位。
external_id 每個記錄的唯一識別碼。如果您要更新現有記錄,請使用相同的 external_id。 日期 套用調整的對帳單期間日期。 SalesRepId 套用調整之代表的外部識別碼。從「管理員」功能表的「使用者」頁面查詢代表的外部識別碼。 Amount 期間的調整金額,為正數或負數。 或者,新增說明調整原因的「註解」欄位,這對未來稽核很有幫助。新增其他您要上載的選用欄位。 -
在 Spiff 中上載檔案。
請參閱在 Salesforce Spiff 的資料來源頁面中上載資料。
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在「設計師」中,移至「管理物件和欄位」,選取「調整」物件,然後按一下每個欄位旁邊的 + 圖示,使其可供使用。
此步驟僅適用於您尚未使用的新物件和欄位。
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在「設計師」中,建立這些資料篩選條件以依代表和對帳單期間篩選調整記錄。
請參閱在 Salesforce Spiff 中建立資料篩選。
Adjustments_ByRep 僅傳回您要更新其對帳單的代表調整。 Adjustments_InPeriod 僅傳回套用至目前對帳單期間的調整。 Adjustments_ByRepInPeriod 加入代表和週期資料篩選條件。 -
建立參照代表對帳單中調整記錄和金額的支出規則。
請參閱 建立支出規則。
- 選取「Adjustments_ByRepInPeriod」資料篩選條件。
- 在公式中,輸入 金額,這是上載檔案中包含每個記錄調整金額的欄位名稱。
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若要包含您要在對帳單中顯示的調整記錄中的其他選用欄位,例如日期或註解,請新增名為 StatementFields 的計算。
if(Date, 0, 0) + if(Comment, 0, 0)
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重新計算代表陳述式。
請參閱「重新計算佣金聲明」。
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