Importar taxas de moeda no Salesforce Spiff
Se você não sincronizar as taxas de câmbio do Salesforce no Salesforce Spiff, poderá especificar sua própria taxa de conversa da configuração de moeda corporativa no Spiff para outras moedas. Faça download, modifique e carregue um arquivo de taxa de câmbio de moeda de modelo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
| Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para importar taxas monetárias: | Um papel de usuário Spiff com essa permissão ativada. Taxas de câmbio: Gerenciar |
- No menu Administrador em Spiff, selecione Usuários.
- Clique em Taxas de câmbio.
- Clique no ícone Carregar.
- Na janela aberta, baixe o arquivo de exemplo.
-
Edite o arquivo de exemplo que você baixou.
Campo Obrigatório? Descrição external_id Obrigatório Um ID exclusivo para o registro de taxa de câmbio. Recomendamos que você siga o padrão em que concatena data effective_as_of com currency_code. Se você reutilizar um ID externo, o registro existente com esse ID será substituído. from_currency_code Obrigatório Um código de moeda ISO 4217 de três letras que corresponde à moeda corporativa. Para obter códigos de moeda com suporte, consulte Moeda no Salesforce Spiff. currency_code Obrigatório Um código de moeda de três letras ISO 4217 para a moeda para a qual você está convertendo. Para obter códigos de moeda com suporte, consulte Moeda no Salesforce Spiff. effective_as_of Obrigatório A data em que a taxa monetária entra em vigor. Use o formato AAAA-MM-DD. taxa Obrigatório A taxa de conversa da moeda corporativa para a moeda que currency_code especifica. O valor pode incluir um separador decimal. rate_type Opcional Reservado para uso futuro. Deixe esse campo em branco. 
Dica Se você editar o arquivo de exemplo no Microsoft Excel, certifique-se de que as datas estejam formatadas como AAAA-MM-DD. Se o Excel alterar o formato automaticamente, reverta o formato colocando uma marca ' na frente da data. Por exemplo, a data 1/2025 pode ser atualizada para o formato correto inserindo '2025-01-01 na célula.
Importante Não altere nenhum nome de campo nem o nome da guia conversion_rates. - Navegue ou arraste o arquivo baixado que você editou e carregue-o para o Spiff.
Os registros de moeda são adicionados à tabela. Você pode usar essas notas de moeda ao especificar a moeda preferencial de um representante e fazer referência a elas em tabelas de cotas. Se o arquivo carregado contiver erros, o Spiff não importará os registros com erros.
Consulte também:
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