Importera valutakurser i Salesforce Spiff
Om du inte synkroniserar valutakurser från Salesforce i Salesforce Spiff kan du specificera din egen konversationskurs från din företagsvalutainställning i Spiff till andra valutor. Ladda ner, ändra och ladda upp en mallvalutakursfil.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Importera valutakurser: | En användarroll för Spiff med denna behörighet påslagen. Valutakurser: Hantera |
- Från menyn Admin i Spiff, välj Användare.
- Klicka på Valutakurser.
- Klicka på ikonen Ladda upp.
- I fönstret som öppnas, ladda ner exempelfilen.
-
Redigera exempelfilen som du laddade ner.
Fält Obligatorisk? Beskrivning external_id Obligatoriska Ett unikt ID för valutakursposten. Vi rekommenderar att du följer mönstret där du sammanlänkar effective_as_of date med currency_code. Om du återanvänder ett externt ID ersätts den befintliga posten med detta ID. from_currency_code Obligatoriska En ISO 4217 valutakod med tre bokstäver som matchar din företagsvaluta. För valutakoder som stöds, se Valuta i Salesforce Spiff. currency_code Obligatoriska En ISO 4217 valutakod med tre bokstäver för valutan som du konverterar till. För valutakoder som stöds, se Valuta i Salesforce Spiff. effective_as_of Obligatoriska Datum då växelkursen börjar gälla. Använd formatet ÅÅÅÅÅ-MM-DD. takt Obligatoriska Konversationsresultatet från företagets valuta till den valuta som currency_code anger. Värdet kan innehålla ett decimaltecken. rate_type Valfri Förbehålls för framtida bruk. Lämna detta fält tomt. 
Tips Om du redigerar exempelfilen i Microsoft Excel, se till att datum är formaterade ÅÅÅÅ-MM-DD. Om Excel ändrar formatet automatiskt återställer du formatet genom att placera en markering med " framför datumet. Till exempel kan datumet 1/1/2025 uppdateras till rätt format genom att ange '2025-01-01 i cellen.
Viktig Ändra inga fältnamn eller namnet på fliken conversion_rates. - Bläddra till eller dra den hämtade filen som du redigerade och ladda upp den till Spiff.
Valutaposterna läggs till i tabellen. Du kan använda dessa valutaanteckningar när du specificerar en säljares föredragna valuta och du kan referera till dem i säljmålstabeller. Om den uppladdade filen innehåller fel importerar inte Spiff posterna med fel.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
