在 Salesforce Spiff 中虛刪除匯入的記錄

若要從 Salesforce Spiff 的佣金計算中排除匯入的記錄,但將記錄保持可供搜尋,您可以虛刪除記錄。例如,您可能想要保留某些記錄以供稽核之用,因此您不想要將其永久刪除。

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition

需要的使用者權限
虛刪除匯入的記錄:	啟用此權限的 Spiff 使用者角色。資料來源:編輯

需要的使用者權限

虛刪除匯入的記錄:

啟用此權限的 Spiff 使用者角色。

資料來源:編輯

將 soft_deleted 欄新增至包含所有記錄 (包括您要刪除的記錄) 的上載檔案。
針對您要虛刪除的記錄,請在欄中輸入 true。否則,請輸入 false。
您可以使用與您要虛刪除的記錄相同的檔案來上載新記錄。針對新記錄,soft_deleted 欄的值必須是 false。
在 Spiff 中上載檔案。
請參閱在 Salesforce Spiff 的資料來源頁面中上載資料。
1. 在「設定欄位」步驟上,針對「資料類型」選取「布林值」。
2. 在「修正重複項目」步驟上,選取「覆寫現有欄位」或「更新遺漏欄位」。
若要確保在上載完成後可搜尋虛刪除的記錄,請移至「資料來源」頁面的「資料匯入」區段,然後選取「顯示虛刪除的記錄」。
如果此選項為關閉,虛刪除的記錄不會顯示在「資料來源」頁面中,也不會顯示在任何搜尋結果中。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域