breadcrumbDescription
Metrikkort i Salesforce Spiff
Metrikkort er visuelle felter på en erklæring i Salesforce Spiff, der opsummerer vigtige kommissionsdata, f.eks. totalkommissioner og opnåelse. Vælg, hvilke metrikkort der skal vises, tilpas dem, og arranger dem, så medarbejdere får et overblik over de mest relevante indsigter.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret |
Typer af metrikkort
Metrikkort hjælper sælgere med at bruge mere tid på at sælge og mindre tid på at opbygge kommissionsregneark. Hvert kort viser en enkelt meningsfuld værdi, der afspejler et datapunkt for den valgte plan. Erklæringer er specifikke for planer, så alle medarbejdere på den samme plan ser de samme metrikkort i det samme layout. Salesforce Spiff indeholder to typer af metrikkort.
- Erklæringsmetrikker på topniveau vises øverst i en erklæring og opsummerer data på tværs af alle udbetalingsregler på planen, sælgeren og perioden.
- Betalingsregelmetrikker vises i en individuel betalingsregel og opsummerer data for denne regel.
Standardmetrikker på topniveau
Salesforce Spiff leverer metrikker på topniveau, som administratorer tilføjer fra metriktypelisten. Tre af disse metrikker vises som standard på en erklæring.
| Metrisk | Beskrivelse | Vises som standard |
|---|---|---|
| Total Commissions (Provisioner i alt) | Viser det samlede kommissionsbeløb for perioden, som er summen af kommissionstotaler for hver udbetalingsregel plus eventuelle manuelle justeringer eller manuelle tegninger. | Ja |
| Kommissionstendens | Indeholder et søjlediagram, der viser en rullende total for det seneste 12-måneders kommissionsbeløb. Denne værdi er ikke en år-til-dato-total eller regnskabsår-til-dato-total. Denne metrik er mest nyttig for månedlige erklæringsperioder.  Bemærk Betegnelserne på X-aksen viser kun det første tegn fra erklæringsperiodenavnet. For standardmånedlige perioder er disse betegnelser intuitive, da de viser det første bogstav i måneden. Når de viser tilpassede perioder, kan sælgerne dog finde betegnelserne forvirrende. |
Ja |
| Kommissionsopdeling | Indeholder et cirkeldiagram, der viser den procentdel, som hver udbetalingsregel bidrager til det samlede kommissionsbeløb for perioden. Denne metrik er mest nyttig for planer, der har mere end en udbetalingsregel. | Ja |
| ÅTD-kommission | Viser år-til-dato-kommissionstotalen (regnskabsår, som konfigureret i Firmaindstillinger). Tilføj denne metrik for at give medarbejdere en løbende visning af deres indtjening på tværs af året. | Nej |
Tilpassede metrikkort
For at vise data ud over standardmetrikkerne opretter administratorer tilpassede metrikkort fra beregninger, der er defineret i Designer. Enhver regneark- eller databladberegning, der findes i en plan, er tilgængelig som et metrikkort. Ændringer af tilpassede metrikkort gælder for alle erklæringer på den samme plan.
Metrikkortvisualisering og størrelse
Når du tilføjer et metrikkort, bestemmer du, hvordan det skal vises.
- Visualisering – En metrik vises som en enkelt værdi eller en statusring. Forløbsringe er kun tilgængelige for metrikker, der er formateret som en procentdel. Alle andre numeriske data vises som en enkelt værdi.
- Størrelse – Et metrikkort vises i en almindelig eller kompakt størrelse. Et kompakt kort passer til to kort på plads til et almindeligt kort og er kun tilgængeligt for enkelt-værdi-metrikker. Forløbsringe vises kun i den almindelige størrelse.
I redigeringstilstand skal du klikke på Tilføj nyt felt for at konfigurere et metrikkort. Træk et kort for at ændre dets position på erklæringen.
Spor detaljer fra et metrikkort
Hvis du vil vise, hvordan en metrik beregnes, skal du klikke på et metrikkort for at åbne sporingsvisningen. Sporing giver gennemsigtighed i hver beregning og hjælper med at reducere kommissionspørgsmål og konflikter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se registrer sporingsvisning i Salesforce Spiff.
