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Kennzahlenkarten in Salesforce Spiff
Kennzahlenkarten sind visuelle Kacheln für eine Anweisung in Salesforce Spiff, die wichtige Provisionsdaten wie die Gesamtprovisionen und das Erreichen zusammenfassen. Wählen Sie aus, welche Kennzahlenkarten angezeigt werden, passen Sie sie an und ordnen Sie sie an, damit die Mitarbeiter die relevantesten Statistiken auf einen Blick sehen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Typen von Kennzahlenkarten
Mithilfe von Kennzahlenkarten können Mitarbeiter mehr Zeit mit dem Verkauf und weniger Zeit mit der Erstellung von Provisionstabellen verbringen. Auf jeder Karte wird ein einzelner aussagekräftiger Wert angezeigt, der einen Datenpunkt für den ausgewählten Plan widerspiegelt. Anweisungen sind für Pläne spezifisch. Daher werden jedem Mitarbeiter im selben Plan dieselben Kennzahlkarten im selben Layout angezeigt. Salesforce Spiff enthält zwei Arten von Kennzahlenkarten.
- Die Kennzahlen der obersten Ebene werden oben in einer Abrechnung angezeigt und fassen die Daten über alle Auszahlungsregeln für den Plan, Mitarbeiter und Zeitraum hinweg zusammen.
- Auszahlungsregelkennzahlen werden in einer einzelnen Auszahlungsregel angezeigt und fassen die Daten für diese Regel zusammen.
Top-Level-Standardkennzahlen
Salesforce Spiff bietet standardmäßige Kennzahlen auf oberster Ebene, die Administratoren über die Liste der Kennzahlentypen hinzufügen. Drei dieser Kennzahlen werden standardmäßig in einer Anweisung angezeigt.
| Zielvorgabe | Beschreibung | Von Standard angezeigt |
|---|---|---|
| Total Commissions (Gesamtprovisionen) | Zeigt den Gesamtprovisionsbetrag für den Zeitraum an. Hierbei handelt es sich um die Summe der Provisionssummen für jede Auszahlungsregel plus alle manuellen Anpassungen oder manuellen Ziehungen. | Ja |
| Provisionstrend | Enthält ein Balkendiagramm, das eine fortlaufende Summe für den letzten 12-monatigen Provisionsbetrag anzeigt. Bei diesem Wert handelt es sich nicht um eine Gesamtsumme für das laufende Jahr oder das laufende Geschäftsjahr. Diese Kennzahl ist für monatliche Abrechnungszeiträume am nützlichsten.  Hinweis Die X-Achsenbezeichnungen zeigen nur das erste Zeichen aus dem Namen des Anweisungszeitraums an. Bei standardmäßigen monatlichen Zeiträumen sind diese Bezeichnungen intuitiv, da sie den ersten Buchstaben des Monats anzeigen. Beim Anzeigen von benutzerdefinierten Zeiträumen können Mitarbeiter die Bezeichnungen jedoch verwirrend finden. |
Ja |
| Aufschlüsselung der Provision | Enthält ein Kreisdiagramm, das den Prozentsatz anzeigt, den jede Auszahlungsregel zum Gesamtprovisionsbetrag für den Zeitraum beiträgt. Diese Kennzahl ist am nützlichsten für Pläne mit mehreren Auszahlungsregeln. | Ja |
| JTD-Kommission | Zeigt die Gesamtprovision für das laufende Jahr (Geschäftsjahr, wie in den Unternehmenseinstellungen konfiguriert) an. Fügen Sie diese Kennzahl hinzu, um Mitarbeitern einen aktuellen Überblick über ihre Einnahmen im Laufe des Jahres zu geben. | Nein |
Benutzerdefinierte Kennzahlenkarten
Damit Daten angezeigt werden, die über die Standardkennzahlen hinausgehen, erstellen Administratoren benutzerdefinierte Kennzahlenkarten aus Berechnungen, die im Designer definiert sind. Alle in einem Plan vorhandenen Arbeitsblatt- oder Datenblattberechnungen sind als Kennzahlkarte verfügbar. Änderungen an benutzerdefinierten Kennzahlkarten gelten für alle Anweisungen im selben Plan.
Visualisierung und Größe der Kennzahlkarte
Wenn Sie eine Kennzahlkarte hinzufügen, bestimmen Sie, wie sie angezeigt wird.
- Visualisierung: Eine Kennzahl wird als einzelner Wert oder Fortschrittsring angezeigt. Fortschrittsringe sind nur für Kennzahlen verfügbar, die als Prozentsatz formatiert sind. Alle anderen numerischen Daten werden als ein einzelner Wert angezeigt.
- Größe: Eine Kennzahlkarte wird in einer regulären oder kompakten Größe angezeigt. Eine kompakte Karte bietet Platz für zwei Karten im Raum einer regulären Karte und ist nur für Einzelwertkennzahlen verfügbar. Fortschrittsringe werden nur in der regulären Größe angezeigt.
Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf Neue Kachel hinzufügen, um eine Kennzahlkarte zu konfigurieren. Ziehen Sie eine Karte, um ihre Position in der Anweisung zu ändern.
Verfolgen von Details auf einer Kennzahlkarte
Wenn Sie anzeigen möchten, wie eine Kennzahl berechnet wird, klicken Sie auf eine Kennzahlkarte, um die Verfolgungsansicht zu öffnen. Die Verfolgung bietet Transparenz bei jeder Berechnung und hilft, Provisionsfragen und Streitigkeiten zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassung der Verfolgungsansicht in Salesforce Spiff.
