Tarjetas de medición en Salesforce Spiff

Tipos de tarjetas de medición

Las tarjetas de medición ayudan a los representantes a emplear más tiempo en vender y menos tiempo en crear hojas de cálculo de comisiones. Cada tarjeta muestra un único valor significativo que refleja un punto de datos para el plan seleccionado. Las declaraciones son específicas de planes, de modo que cada representante en el mismo plan ve las mismas tarjetas de medición en el mismo formato. Salesforce Spiff incluye dos tipos de tarjetas de medición.

• Las mediciones de extractos de nivel superior aparecen en la parte superior de un extracto y resumen datos entre todas las reglas de pago en el plan, el representante y el periodo.
• Las mediciones de regla de pago aparecen en una regla de pago individual y resumen datos para esa regla.

Mediciones de nivel superior estándar

Salesforce Spiff proporciona mediciones de nivel superior estándar que los administradores agregan desde la lista de tipos de mediciones. Tres de estas mediciones aparecen en una declaración de forma predeterminada.

Medición	Descripción	Se muestra de forma predeterminada
Total de comisiones	Muestra el importe total de comisiones para el periodo, que es la suma de los totales de comisiones para cada regla de pago, además de cualquier ajuste manual o sorteo manual.	Sí
Tendencia de la Comisión	Incluye un gráfico de barras que muestra un total continuo para el importe de comisión de 12 meses más reciente. Este valor no es un total del año hasta la fecha o del año fiscal hasta la fecha. Esta medición es más útil para periodos de extracto mensuales. Nota Las etiquetas del eje X solo muestran el primer carácter del nombre del periodo de declaración. Para periodos mensuales predeterminados, estas etiquetas son intuitivas, ya que muestran la primera letra del mes. Sin embargo, al mostrar periodos personalizados, los representantes pueden encontrar las etiquetas confusas.	Sí
Desglose de comisiones	Incluye un gráfico circular que muestra el porcentaje que contribuye cada regla de pago al importe total de comisión para el periodo. Esta medición es más útil para planes que tienen más de una regla de pago.	Sí
Comisión YTD	Muestra el total de comisiones del año hasta la fecha (Año fiscal, según se configuró en Configuración de la empresa). Agregue esta medición para proporcionar a los representantes una vista general de sus ganancias durante el año.	No

Tarjetas de medición personalizadas

Para mostrar datos más allá de las mediciones estándar, los administradores crean tarjetas de mediciones personalizadas a partir de cálculos definidos en Designer. Cualquier cálculo de hoja de cálculo o de hoja de datos que exista en un plan está disponible como una tarjeta de medición. Los cambios en tarjetas de medición personalizadas se aplican a todas las declaraciones en el mismo plan.

Visualización y tamaño de tarjeta métrica

Cuando agrega una tarjeta de medición, determina cómo aparece.

• Visualización: una medición aparece como un único valor o un anillo de progreso. Los anillos de progreso solo están disponibles para mediciones con formato de porcentaje. Todos los demás datos numéricos aparecen como un único valor.
• Tamaño: Una tarjeta de medición aparece en un tamaño regular o compacto. Una tarjeta compacta se ajusta a dos tarjetas en el espacio de una tarjeta normal y solo está disponible para mediciones de un solo valor. Los anillos de progreso solo aparecen en el tamaño regular.

En el modo de modificación, haga clic en Agregar nuevo mosaico para configurar una tarjeta de medición. Arrastre una tarjeta para cambiar su posición en la declaración.

Detalles de rastreo desde una tarjeta de medición

Para mostrar cómo se calcula una medición, haga clic en una tarjeta de medición para abrir la vista de rastreo. El rastreo proporciona transparencia en cada cálculo y ayuda a reducir las preguntas y disputas de comisiones. Para obtener más información, consulte Capturar vista de rastreo en Salesforce Spiff.