Cartes de métriques dans Salesforce Spiff
Les cartes de métriques sont des vignettes visuelles d'une déclaration dans Salesforce Spiff qui résument les principales données des commissions, telles que le total des commissions et la réalisation. Sélectionnez les cartes de métriques affichées, personnalisez-les et organisez-les pour permettre aux commerciaux de consulter en un coup d'œil les connaissances les plus pertinentes.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée |
Types de carte de métrique
Les cartes de métriques aident les commerciaux à passer plus de temps à vendre et moins de temps à élaborer des feuilles de calcul de commissions. Chaque carte affiche une valeur unique et significative qui reflète un point de données pour le plan sélectionné. Les relevés sont spécifiques aux plans. Par conséquent, chaque commercial d'un même plan affiche les mêmes cartes de métriques dans la même présentation. Salesforce Spiff inclut deux types de carte de métrique.
- Les métriques de relevé sont affichées en haut d'un relevé et synthétisent les données de toutes les règles de versement du plan, du commercial et de la période.
- Les métriques de règle de versement sont affichées dans une règle de versement individuelle et résument les données de cette règle.
Métriques de niveau supérieur standard
Salesforce Spiff fournit des métriques de niveau supérieur standard que les administrateurs ajoutent à partir de la liste des types de métrique. Trois de ces métriques sont affichées par défaut dans une instruction.
| Métrique | Description | Affiché par défaut |
|---|---|---|
| Total des commissions | Affiche le montant total des commissions pour la période, qui correspond à la somme des totaux de commissions pour chaque règle de versement, plus les ajustements manuels ou les tirages manuels. | Oui |
| Tendance de la Commission | Inclut un graphique à barres qui montre le total glissant du montant de commission sur les 12 derniers mois. Cette valeur n'est pas un total de l'année à ce jour ou de l'exercice fiscal à ce jour. Cette métrique est plus utile pour les périodes de relevé mensuelles.  Remarque Les étiquettes de l'axe X affichent uniquement le premier caractère du nom de la période de déclaration. Pour les périodes mensuelles par défaut, ces étiquettes sont intuitives, car elles affichent la première lettre du mois. Cependant, en affichant des périodes personnalisées, les commerciaux peuvent trouver les étiquettes confuses. |
Oui |
| Répartition des commissions | Inclut un graphique à secteurs qui montre le pourcentage de contribution de chaque règle de versement au montant total des commissions pour la période. Cette métrique est plus utile pour les plans qui ont plusieurs règles de versement. | Oui |
| Commission YTD | Affiche le total des commissions depuis le début de l'année (exercice fiscal, tel que configuré dans les Paramètres de la société). Ajoutez cette métrique pour offrir aux commerciaux une vue d'ensemble de leurs gains sur l'année. | Non |
Cartes de métrique personnalisées
Pour afficher des données au-delà des métriques standard, les administrateurs créent des cartes de métriques personnalisées à partir des calculs définis dans le Concepteur. Tout calcul de feuille de calcul ou de feuille de données existant dans un plan est disponible sous forme de carte de métriques. Les modifications apportées aux cartes de métriques personnalisées s'appliquent à tous les relevés du même plan.
Visualisation et taille des cartes de métriques
Lorsque vous ajoutez une carte de métriques, vous déterminez son affichage.
- Visualisation : une métrique est affichée sous forme de valeur unique ou d'anneau de progression. Les anneaux de progression sont disponibles uniquement pour les métriques formatées en pourcentage. Toutes les autres données numériques sont affichées sous forme de valeur unique.
- Taille : une carte de métrique est affichée dans une taille régulière ou compacte. Une carte compacte peut contenir deux cartes dans l'espace d'une carte normale et est disponible uniquement pour des métriques à valeur unique. Les anneaux de progression sont affichés uniquement dans la taille normale.
En mode d'édition, cliquez sur Ajouter une nouvelle vignette pour configurer une carte de métriques. Faites glisser une carte pour changer sa position dans l'instruction.
Suivi des détails à partir d'une carte de métrique
Pour afficher le calcul d'une métrique, cliquez sur une carte de métrique pour ouvrir la vue de trace. Le traçage fournit une transparence dans chaque calcul et aide à réduire les questions et les litiges de commission. Pour plus d'informations, consultez Capture de la vue des traces dans Salesforce Spiff.
