Schede metriche in Salesforce Spiff
Le schede metriche sono riquadri visivi su un'istruzione in Salesforce Spiff che riepilogano i dati chiave delle commissioni, ad esempio le commissioni totali e il raggiungimento. Selezionare le schede delle metriche da visualizzare, personalizzarle e disporle in modo che gli agenti vedano subito gli approfondimenti più pertinenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata |
Tipi di schede metriche
Le schede metriche aiutano gli agenti a dedicare più tempo alla vendita e meno alla creazione di fogli di calcolo delle commissioni. Ogni scheda mostra un singolo valore significativo che riflette un punto dati per il piano selezionato. Poiché le dichiarazioni sono specifiche dei piani, ogni agente dello stesso piano vede le stesse schede metriche nello stesso layout. Salesforce Spiff include due tipi di schede metriche.
- Le metriche dell'estratto conto vengono visualizzate nella parte superiore di un estratto conto e riepilogano i dati in tutte le regole di pagamento del piano, dell'agente e del periodo.
- Le metriche delle regole di pagamento vengono visualizzate all'interno di una singola regola di pagamento e riepilogano i dati di quella regola.
Metriche standard di livello massimo
Salesforce Spiff fornisce metriche standard di livello superiore che gli amministratori aggiungono dall'elenco dei tipi di metriche. Per impostazione predefinita, tre di queste metriche vengono visualizzate in un'istruzione.
| Metrica | Descrizione | Visualizzato per impostazione predefinita |
|---|---|---|
| Total Commissions (Provvigioni totali) | Mostra l'ammontare totale delle commissioni per il periodo, che è la somma dei totali delle commissioni per ogni regola di pagamento, più eventuali rettifiche manuali o estrazioni manuali. | Sì |
| Commission Trend (Trend commissioni) | Include un grafico a barre che mostra un totale continuativo per l'ammontare della commissione di 12 mesi più recente. Questo valore non è un totale da inizio anno o da inizio anno fiscale. Questa metrica è particolarmente utile per i periodi di rendicontazione mensile.  Nota Le etichette dell'asse X mostrano solo il primo carattere del nome del periodo dell'istruzione. Per i periodi mensili predefiniti, queste etichette sono intuitive perché mostrano la prima lettera del mese. Quando si visualizzano i periodi personalizzati, tuttavia, gli agenti possono trovare le etichette poco chiare. |
Sì |
| Ripartizione commissioni | Include un grafico a torta che mostra la percentuale in cui ogni regola di pagamento contribuisce all'ammontare totale della commissione per il periodo. Questa metrica è particolarmente utile per i piani che hanno più di una regola di pagamento. | Sì |
| Commissione annuale | Mostra il totale delle commissioni da inizio anno (anno fiscale, come configurato in Impostazioni società). Aggiungere questa metrica per offrire agli agenti una visualizzazione dei loro guadagni nel corso dell'anno. | No |
Schede metriche personalizzate
Per visualizzare i dati oltre le metriche standard, gli amministratori creano schede di metriche personalizzate dai calcoli definiti in Designer. Qualsiasi calcolo di foglio di lavoro o foglio di dati esistente in un piano è disponibile come scheda metrica. Le modifiche alle schede delle metriche personalizzate si applicano a tutti gli estratti conto dello stesso piano.
Visualizzazione e dimensioni delle schede metriche
Quando si aggiunge una scheda metrica, si determina come apparirà.
- Visualizzazione: una metrica viene visualizzata come valore singolo o anello di avanzamento. Gli anelli di avanzamento sono disponibili solo per le metriche formattate in percentuale. Tutti gli altri dati numerici vengono visualizzati come un singolo valore.
- Dimensioni: una scheda metrica viene visualizzata in dimensioni normali o compatte. Una scheda compatta si adatta a due schede nello spazio di una scheda normale ed è disponibile solo per le metriche a valore singolo. Gli anelli di avanzamento vengono visualizzati solo nelle dimensioni normali.
In modalità di modifica, fare clic su Aggiungi nuovo riquadro per configurare una scheda metrica. Trascinare una scheda per modificarne la posizione nell'estratto conto.
Tracciamento dei dettagli da una scheda metrica
Per mostrare come viene calcolata una metrica, fare clic su una scheda metrica per aprire la visualizzazione di traccia. Il tracciamento offre trasparenza in ogni calcolo e consente di ridurre le domande e le controversie relative alle commissioni. Per ulteriori informazioni, vedere Acquisizione della visualizzazione traccia.
