Salesforce Spiff の評価指標カード

指標カードの種類

総計値カードを使用すると、営業担当は手数料スプレッドシートの作成に費やす時間を短縮できます。各カードには、選択したプランのデータポイントを反映する 1 つの意味のある値が表示されます。ステートメントはプラン固有であるため、同じプランのすべての担当者に同じレイアウトで同じ指標カードが表示されます。Salesforce Spiff には 2 種類の指標カードが含まれています。

• トップ レベルのステートメント評価指標はステートメントの上部に表示され、プラン、担当者、期間に関するすべての支払ルールのデータを集計します。
• 支払ルール総計値は、個々の支払ルール内に表示され、そのルールのデータを集計します。

標準トップレベル評価指標

Salesforce Spiff には、システム管理者が指標種別リストから追加する標準の上位レベルの指標が用意されています。これらの総計値のうち 3 つがデフォルトでステートメントに表示されます。

指標	説明	デフォルトで表示
Total Commissions (手数料合計)	期間の手数料総額が表示されます。これは、各支払ルールの手数料総額に手動調整または手動引当を加えた金額です。	はい
手数料トレンド	直近の 12 か月の手数料総額を示す棒グラフが含まれます。この値は、年度累計または会計年度累計の合計ではありません。この総計値は、毎月の明細書期間に最も役立ちます。 メモ X 軸の表示ラベルには、ステートメント期間名の最初の文字のみが表示されます。デフォルトの月次期間の場合、月の最初の文字が表示されるため、これらの表示ラベルは直感的に使用できます。ただし、カスタム期間を表示すると、営業担当は表示ラベルがわかりづらくなる場合があります。	はい
手数料内訳	期間の手数料総額に対する各支払ルールの割合を示す円グラフが含まれます。この総計値は、複数の支払ルールがあるプランで最も役立ちます。	はい
YTDコミッション	年度累計の手数料合計 ([会社の設定] で設定された会計年度) が表示されます。この総計値を追加して、営業担当が 1 年間の収益を把握できるようにします。	いいえ

カスタム評価指標カード

標準の総計値を超えるデータを表示するには、システム管理者は Designer で定義された計算からカスタム総計値カードを作成します。計画に存在するワークシートまたはデータシートの計算は、評価指標カードとして使用できます。カスタム評価指標カードへの変更は、同じプランのすべてのステートメントに適用されます。

指標カードの視覚化とサイズ

指標カードを追加するときに、その表示方法を決定します。

• 視覚化 — 指標は、1 つの値または進行状況リングとして表示されます。進行状況リングは、パーセントとして書式設定された総計値でのみ使用できます。その他のすべての数値データは 1 つの値として表示されます。
• サイズ — 指標カードは通常サイズまたはコンパクトサイズで表示されます。コンパクトカードは、通常のカード 1 枚のスペースに 2 枚のカードを格納でき、単一値の総計値でのみ使用できます。進行状況リングは通常サイズでのみ表示されます。

編集モードで、[Add New Tile (新規タイルの追加)] をクリックして、指標カードを設定します。カードをドラッグして、明細書上の位置を変更します。

指標カードからのトレースの詳細

指標の計算方法を表示するには、指標カードをクリックしてトレースビューを開きます。追跡により、各計算が透明になり、手数料の質問や紛争を減らすことができます。詳細は、「Salesforce Spiff でのトレースビューの取得」を参照してください。