Meetgegevenskaarten in Salesforce Spiff
Meetgegevenskaarten zijn visuele tegels op een afschrift in Salesforce Spiff die de belangrijkste commissiegegevens samenvatten, zoals totale commissie en behaalde resultaten. Selecteer welke meetgegevenskaarten worden weergegeven, pas ze aan en rangschik ze zo dat vertegenwoordigers in één oogopslag de meest relevante insights zien.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
Typen meetgegevenskaarten
Met meetgegevenskaarten kunnen vertegenwoordigers meer tijd besteden aan verkopen en minder tijd aan het samenstellen van commissiespreadsheets. Elke kaart toont één betekenisvolle waarde die een gegevenspunt voor het geselecteerde plan weergeeft. Afschriften zijn specifiek voor plannen, waardoor elke vertegenwoordiger in hetzelfde plan dezelfde meetgegevenskaarten in dezelfde lay-out ziet. Salesforce Spiff omvat twee typen meetgegevenskaarten.
- Meetgegevens van hoogste niveau worden boven aan een afschrift weergegeven en vatten gegevens samen voor alle uitbetalingsregels voor het plan, de vertegenwoordiger en de periode.
- Meetgegevens van uitbetalingsregels worden weergegeven binnen een afzonderlijke uitbetalingsregel en vatten gegevens voor die regel samen.
Standaardmeetgegevens op topniveau
Salesforce Spiff biedt standaardmeetgegevens op het hoogste niveau die beheerders kunnen toevoegen vanuit de lijst van typen meetgegevens. Drie van deze meetgegevens worden standaard weergegeven op een instructie.
| Meetgegeven | Beschrijving | Standaard getoond |
|---|---|---|
| Totale commissie | Toont het totale commissiebedrag voor de periode, dat bestaat uit de som van de commissietotalen voor elke uitbetalingsregel, plus eventuele handmatige aanpassingen of handmatige trekkingen. | Ja |
| Commissietrend | Omvat een staafdiagram dat een voortschrijdend totaal toont voor het recentste commissiebedrag van 12 maanden. Deze waarde is geen totaal voor jaar tot op heden of fiscaal jaar tot op heden. Dit meetgegeven is het nuttigst voor perioden van maandelijkse afschriften.  Opmerking De X-aslabels tonen alleen het eerste letterteken uit de naam van de periode van de verklaring. Voor standaardmaandperioden zijn deze labels intuïtief, omdat ze de eerste letter van de maand tonen. Bij het tonen van aangepaste perioden kunnen vertegenwoordigers de labels echter verwarrend vinden. |
Ja |
| Commissieverdeling | Omvat een cirkeldiagram dat het percentage toont dat elke uitbetalingsregel bijdraagt aan het totale commissiebedrag voor de periode. Dit meetgegeven is het nuttigst voor plannen die meer dan één uitbetalingsregel hebben. | Ja |
| Commissie J.t.o.h. | Toont het commissietotaal tot op heden (Fiscaal jaar, zoals geconfigureerd in de bedrijfsinstellingen). Voeg dit meetgegeven toe om vertegenwoordigers een doorlopend overzicht te geven van hun inkomsten over het jaar. | Nee |
Aangepaste meetgegevenskaarten
Om gegevens te tonen die verder gaan dan de standaardmeetgegevens, maken beheerders aangepaste meetgegevenskaarten op basis van berekeningen die zijn gedefinieerd in Designer. Elk werkblad of elke berekening van een gegevensblad die voorkomt in een plan, is beschikbaar als een meetgegevenskaart. Wijzigingen in aangepaste meetgegevenskaarten zijn van toepassing op alle verklaringen in hetzelfde plan.
Visualisatie en grootte van meetgegevenskaarten
Wanneer u een meetgegevenskaart toevoegt, bepaalt u hoe deze wordt weergegeven.
- Visualisering: een meetgegeven wordt weergegeven als één waarde of als een voortgangsring. Voortgangsringen zijn alleen beschikbaar voor meetgegevens die zijn opgemaakt als percentage. Alle andere numerieke gegevens worden weergegeven als één waarde.
- Grootte—Een meetgegevenskaart wordt weergegeven in een normaal of compact formaat. In een compacte kaart passen twee kaarten in de ruimte van één reguliere kaart en is alleen beschikbaar voor meetgegevens met één waarde. Voortgangsringen worden alleen weergegeven in de normale grootte.
Klik in de bewerkingsmodus op Nieuwe tegel toevoegen om een meetgegevenskaart te configureren. Sleep een kaart om de positie van de kaart in de verklaring te wijzigen.
Details traceren vanaf een meetgegevenskaart
Als u wilt tonen hoe een meetgegeven wordt berekend, klikt u op een meetgegevenskaart om de traceringsweergave te openen. Tracering biedt transparantie in elke berekening en helpt commissievragen en geschillen te verminderen. Zie Weergave van tracering vastleggen in Salesforce Spiff voor meer informatie.
