Målingskort i Salesforce Spiff
Målingskort er visuelle fliser i en setning i Salesforce Spiff som oppsummerer viktige kommisjonsdata, som totalt antall provisjoner og oppnåelse. Velg hvilke målingskort som skal vises, tilpass dem og ordne dem slik at representantene raskt kan se den mest relevante innsikten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
Typer målingskort
Målingskort hjelper selgerne med å bruke mer tid på å selge og mindre tid på å bygge kommisjonsregneark. Hvert kort viser en enkelt, meningsfylt verdi som gjenspeiler et datapunkt for den valgte planen. Setninger er spesifikke for planer, så alle selgere i samme plan ser de samme målingskortene i samme oppsett. Salesforce Spiff inkluderer to typer målingskort.
- Målinger på øverste nivå vises øverst i en konklusjon og oppsummerer data på tvers av alle utbetalingsregler i planen, selgeren og perioden.
- Utbetalingsregelmålinger vises i en individuell utbetalingsregel og oppsummerer data for denne regelen.
Standard målinger på øverste nivå
Salesforce Spiff tilbyr standard målinger på øverste nivå som administratorer legger til fra målringstypelisten. Tre av disse målingene vises som standard i en setning.
| Måling | Beskrivelse | Vist som standard |
|---|---|---|
| Total Commissions (samlet kommisjon) | Viser totalt kommisjonsbeløp for perioden, som er summen av kommisjonstotalene for hver utbetalingsregel pluss eventuelle manuelle justeringer eller manuelle trekk. | Ja |
| Kommisjonstrend | Inkluderer et stolpediagram som viser en rullerende total for det siste kommisjonsbeløpet for 12 måneder. Denne verdien er ikke en total for gjeldende år eller regnskapsår. Denne målingen er mest nyttig for månedlige erklæringsperioder.  Merk Etikettene på X-aksen viser bare det første tegnet fra uttrykksperiodenavnet. For standard månedlige perioder er disse etikettene intuitive fordi de viser den første bokstaven i måneden. Når de viser tilpassede perioder, kan selgerne imidlertid finne etikettene forvirrende. |
Ja |
| Kommisjonsinndeling | Inkluderer et sektordiagram som viser hvor stor prosentandel hver utbetalingsregel bidrar til totalt kommisjonsbeløp for perioden. Denne målingen er mest nyttig for planer som har flere enn én utbetalingsregel. | Ja |
| YTD-kommisjon | Viser kommisjonssummen for gjeldende år (regnskapsår slik det er konfigurert i Firmainstillinger). Legg til denne målingen for å gi selgerne en løpende oversikt over inntjeningen de har i løpet av året. | Nei |
Tilpassede målingskort
For å vise data utover standardmålingene oppretter administratorer tilpassede målingskort fra beregninger som er definert i Designer. Alle beregninger av regneark eller datasett som finnes i en plan, er tilgjengelig som et målingskort. Endringer i tilpassede målingskort gjelder for alle setninger i samme plan.
Visualisering og størrelse på målingskort
Når du legger til et målingskort, bestemmer du hvordan det skal vises.
- Visualisering: En måling vises som en enkeltverdi eller en fremdriftssirkel. Fremdriftssirkler er tilgjengelig bare for målinger formatert som en prosentverdi. Alle andre numeriske data vises som en enkelt verdi.
- Størrelse: Et målingskort vises i en vanlig eller kompakt størrelse. Et kompaktkort plasserer to kort i området på ett vanlig kort og er tilgjengelig bare for målinger med én verdi. Fremdriftssirkler vises bare i vanlig størrelse.
Klikk på Legg til ny flis i redigeringsmodus for å konfigurere et målingskort. Dra et kort for å endre posisjonen på setningen.
Spore detaljer fra et målingskort
Hvis du vil vise hvordan en måling beregnes, klikker du på et målingskort for å åpne sporvisningen. Sporing gir gjennomsiktighet i hver beregning og bidrar til å redusere kommisjonsspørsmål og tvister. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fang opp sporvisning i Salesforce Spiff.
