Cartões de métrica no Salesforce Spiff
Os cartões de métrica são blocos visuais em uma instrução no Salesforce Spiff que resumem os principais dados de comissão, como total de comissões e obtenção. Selecione quais cartões de métrica aparecem, personalize-os e organize-os para que os representantes vejam rapidamente as percepções mais relevantes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
| Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada |
Tipos de cartões de métrica
Os cartões de métrica ajudam os representantes a gastar mais tempo vendendo e menos tempo criando planilhas de comissão. Cada cartão mostra um valor único e relevante que reflete um ponto de dados para o plano selecionado. As declarações são específicas dos planos, assim, todos os representantes no mesmo plano veem os mesmos cartões de métrica no mesmo layout. O Salesforce Spiff inclui dois tipos de cartões de métrica.
- As métricas de declaração de nível superior aparecem na parte superior de um extrato e resumem dados em todas as regras de pagamento no plano, representante e período.
- As métricas de regra de pagamento aparecem em uma regra de pagamento individual e resumem os dados para essa regra.
Métricas de nível superior padrão
O Salesforce Spiff fornece métricas de nível superior padrão que os administradores adicionam da lista de tipos de métrica. Três dessas métricas aparecem em uma instrução por padrão.
| Métrica | Descrição | Mostrado por padrão |
|---|---|---|
| Total de comissões | Mostra o valor total da comissão para o período, que é a soma dos totais da comissão para cada regra de pagamento, além de quaisquer ajustes manuais ou capturas manuais. | Sim |
| Tendência de comissão | Inclui um gráfico de barras que mostra um total total para o valor de comissão de 12 meses mais recente. Esse valor não é um total do ano até o momento ou do ano fiscal até o momento. Essa métrica é mais útil para períodos de extrato mensais.  Nota Os rótulos do eixo X mostram apenas o primeiro caractere do nome do período da declaração. Para períodos mensais padrão, esses rótulos são intuitivos, pois mostram a primeira letra do mês. No entanto, ao mostrar períodos personalizados, os representantes podem achar os rótulos confusos. |
Sim |
| Divisão da comissão | Inclui um gráfico de pizza que mostra o percentual que cada regra de pagamento contribui para o valor total da comissão para o período. Essa métrica é mais útil para planos que têm mais de uma regra de pagamento. | Sim |
| Comissão do YTD | Mostra o total da comissão no ano atual (Ano fiscal, conforme configurado nas Configurações da empresa). Adicione essa métrica para dar aos representantes uma visão geral de seus ganhos ao longo do ano. | Não |
Cartões de métrica personalizados
Para mostrar dados além das métricas padrão, os administradores criam cartões de métrica personalizados usando cálculos definidos no Designer. Qualquer cálculo de planilha ou planilha de dados existente em um plano está disponível como um cartão de métrica. Alterações em cartões de métrica personalizados se aplicam a todas as instruções no mesmo plano.
Visualização e tamanho do cartão de métrica
Ao adicionar um cartão de métrica, você determina como ele aparece.
- Visualização – Uma métrica aparece como um único valor ou um anel de progresso. Os anéis de progresso estão disponíveis apenas para métricas formatadas como uma porcentagem. Todos os outros dados numéricos aparecem como um único valor.
- Tamanho – um cartão de métrica aparece em tamanho regular ou compacto. Um cartão compacto acomoda dois cartões no espaço de um cartão regular e está disponível apenas para métricas de valor único. Os anéis de progresso aparecem apenas no tamanho normal.
No modo de edição, clique em Adicionar bloco novo para configurar um cartão de métrica. Arraste um cartão para alterar sua posição na instrução.
Rastrear detalhes de um cartão de métrica
Para mostrar como uma métrica é calculada, clique em um cartão de métrica para abrir a visualização de rastreamento. O rastreamento fornece transparência em cada cálculo e ajuda a reduzir perguntas e disputas de comissão. Para obter mais informações, consulte Captura da visualização de rastreamento no Salesforce Spiff.
