Вы находитесь здесь:
Карты показателей в Salesforce Spiff
Карты показателей — это визуальная плитка в операторе Salesforce Spiff, резюмирующая ключевые данные комиссии, например, общие комиссии и выполнение. Выберите отображаемые карты показателей, настройте их и расположите так, чтобы представители могли мгновенно увидеть самые важные данные.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
| Доступно за дополнительную плату в версиях: Профессиональная версия с включенным API веб-служб |
Типы карт показателей
Карты показателей помогают представителям тратить больше времени на продажу и меньше времени на создание электронных таблиц комиссий. Каждая карта отображает одно значимое значение, отображающее точку данных для выбранного плана. Выписки характерны для планов, поэтому каждый представитель одного плана видит одинаковые карты показателей в одном макете. Salesforce Spiff содержит два типа карт показателей.
- Показатели оператора верхнего уровня отображаются вверху отчета и суммируют данные во всех правилах выплат по плану, представителю и периоду.
- Показатели правила выплаты отображаются в отдельном правиле выплаты и суммируют данные для этого правила.
Стандартные показатели верхнего уровня
Salesforce Spiff предоставляет стандартные показатели верхнего уровня, добавляемые администраторами из списка типов показателей. Три из этих показателей отображаются в операторе по умолчанию.
| Показатель | Описание | Отображается по умолчанию |
|---|---|---|
| Общая сумма комиссий | Отображает общую сумму комиссии за период, представляющую собой общую сумму комиссии для каждого правила выплаты, плюс любые поправки, внесенные вручную или вручную. | Да |
| Тренд комиссии | Содержит гистограмму, отображающую общую сумму комиссии за последние 12 месяцев. Это значение не является общей суммой за год по дату или финансовый год по дату. Этот показатель наиболее полезен для периодов ежемесячных выписок.  Примечание Метки оси X отображают только первый символ из имени периода оператора. Для стандартных ежемесячных периодов эти метки интуитивно понятны, поскольку они отображают первую букву месяца. Однако при отображении настраиваемых периодов представители могут сбить метки с толку. |
Да |
| Распределение комиссий | Содержит секторную диаграмму, отображающую процент, который каждое правило выплат вносит в общую сумму комиссии за период. Этот показатель наиболее полезен для планов, содержащих несколько правил выплат. | Да |
| Комиссия YTD | Отображает общую сумму комиссии за текущий год (Финансовый год, как настроено в параметрах компании). Добавьте этот показатель, чтобы предоставить представителям текущее представление их заработка в течение года. | Нет |
Карты настраиваемых показателей
Для отображения данных за пределами стандартных показателей администраторы создают настраиваемые карты показателей на основе расчетов, определенных в конструкторе. Любой рабочий лист или расчет таблицы данных, существующий в плане, доступен в виде карточки показателя. Изменения настраиваемых карт показателей применяются ко всем операторам одного плана.
Визуализация и размер карты показателей
При добавлении карточки показателей вы определяете способ ее отображения.
- Визуализация - Показатель отображается в виде одного значения или кольца прогресса. Кольца прогресса доступны только для показателей, отформатированных в процентах. Все остальные числовые данные отображаются как единое значение.
- Размер: карточка показателя отображается обычного или компактного размера. Компактная карта помещается в две карты в интервале одной обычной карты и доступна только для показателей одного значения. Кольца прогресса отображаются только в регулярном размере.
В режиме редактирования нажмите «Добавить новую плитку», чтобы настроить карточку показателя. Перетащите карточку, чтобы изменить ее положение в операторе.
Сведения об отслеживании из карты показателя
Чтобы отобразить способ расчета показателя, нажмите на карточку показателя для открытия представления трассировки. Отслеживание обеспечивает прозрачность каждого расчета и помогает сократить вопросы и споры комиссии. Дополнительную информацию см. в разделе «Сбор представления трассировки в Salesforce Spiff».
