Måttkort i Salesforce Spiff
Måttkort är visuella ikoner i ett uttalande i Salesforce Spiff som sammanfattar viktiga provisionsdata, som totalt antal kommissioner och uppnådda resultat. Välj vilka måttkort som ska visas, anpassa dem och arrangera dem så att representanter ser de mest relevanta insikterna i en överblick.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited, och Developer Editions |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat |
Typer av måttkort
Måttkort hjälper säljare lägga mer tid på att sälja och mindre tid på att bygga provisionskalkylblad. Varje kort visar ett enskilt, meningsfullt värde som återspeglar en datapunkt för den valda planen. Uttryck är specifika för planer, så varje säljare i samma plan ser samma måttkort i samma layout. Salesforce Spiff innehåller två typer av måttkort.
- Uttrycksmått på toppnivå visas högst upp i ett kontoutdrag och sammanfattar data i alla utbetalningsregler för planen, säljaren och perioden.
- Utbetalningsregelmått visas i en enskild utbetalningsregel och sammanfattar data för den regeln.
Standardmått på toppnivå
Salesforce Spiff tillhandahåller standardmått på toppnivå som administratörer lägger till från listan över måtttyper. Tre av dessa mått visas i ett uttalande som standard.
| Mått | Beskrivning | Visas som standard |
|---|---|---|
| Totala provisioner | Visar det totala provisionsbeloppet för perioden, vilket är summan av provisionstotalerna för varje utbetalningsregel, plus eventuella manuella justeringar eller manuella dragningar. | Ja |
| Provisionstrender | Innehåller ett stapeldiagram som visar en rullande totalsumma för det senaste provisionsbeloppet på 12 månader. Detta värde är inte ett år-till-datum eller ett räkenskapsår-till-datum. Detta mått är mest användbart för månatliga uttrycksperioder.  Anteckning X-axeletiketterna visar endast det första tecknet i uttrycksperiodens namn. För standardmånadsperioder är dessa etiketter intuitiva eftersom de visar den första bokstaven i månaden. När egna perioder visas kan representanterna dock tycka att etiketterna är förvirrande. |
Ja |
| Provisionsfördelning | Innehåller ett cirkeldiagram som visar den procentandel som varje utbetalningsregel bidrar med till det totala provisionsbeloppet för perioden. Detta mått är mest användbart för planer som har mer än en utbetalningsregel. | Ja |
| YTD-kommission | Visar det totala kommissionsbeloppet för år till datum (Räkenskapsår, enligt inställningarna i Företaget). Lägg till detta mått för att ge representanter en löpande vy av sina inkomster över året. | Nej |
Egna måttkort
För att visa data utöver standardmåtten skapar administratörer egna måttkort från beräkningar som definieras i Designer. Alla beräkningar av kalkylblad eller datablad som finns i en plan är tillgängliga som ett måttkort. Ändringar av egna måttkort gäller för alla uttalanden i samma plan.
Visualisering och storlek på måttkort
När du lägger till ett måttkort bestämmer du hur det ska visas.
- Visualisering—Ett mått visas som ett enskilt värde eller en förloppsring. Förloppsringar är endast tillgängliga för mått formaterade i procent. Alla andra numeriska data visas som ett enskilt värde.
- Storlek—Ett måttkort visas i en vanlig eller kompakt storlek. Ett kompakt kort passar två kort inom loppet av ett vanligt kort och är endast tillgängligt för mått med ett värde. Förloppsringar visas endast i den vanliga storleken.
I redigeringsläget, klicka på Lägg till ny ikon för att konfigurera ett måttkort. Dra ett kort för att ändra dess position på kontoutdraget.
Spåra detaljer från ett måttkort
För att visa hur ett mått beräknas, klicka på ett måttkort för att öppna spårningsvyn. Spårning ger transparens i varje beräkning och hjälper till att minska kommissionsfrågor och tvister. Mer information finns i Samla in spårningsvy i Salesforce Spiff.
