Salesforce Spiff 中的度量卡

度量卡的类型

度量卡帮助代表将更多时间花在销售上，并减少构建佣金电子表格的时间。每张卡片显示一个有意义的值，反映选定计划的数据点。语句特定于计划，因此同一计划的每个代表都会在相同布局中看到相同的度量卡。Salesforce Spiff 包括两种类型的度量卡。

• 顶级报表度量显示在报表顶部，并汇总计划、代表和期间所有支出规则的数据。
• 付款规则度量显示在个人付款规则中，并汇总该规则的数据。

标准顶级度量

Salesforce Spiff 提供管理员从度量类型列表中添加的标准顶级度量。默认情况下，其中三个度量会显示在报表中。

度量	描述	默认显示
佣金总额	显示该期间的佣金总额，即每个支出规则的佣金总额加上任何手动调整或手动提取的总和。	是
佣金趋势	包括显示最近 12 个月佣金金额滚动总计的条形图。此值不是年初至今或会计年初至今的总计。此度量对每月报表期间最有用。 备注 X 轴标签仅显示报表期间名称中的第一个字符。对于默认每月期间，这些标签直观，因为它们显示每月的第一个字母。但在显示自定义期间时，代表可能会发现标签令人困惑。	是
佣金明细	包括一个饼图，显示每个支出规则占该期间佣金总额的百分比。此度量对包含多个付款规则的计划最有用。	是
香港基督教青年會	显示年初至今的佣金总额（会计年度，在公司设置中配置）。添加此度量，为代表提供全年收入的运行视图。	否

自定义度量卡

为了显示标准度量之外的数据，管理员从设计器中定义的计算创建自定义度量卡。计划中存在的任何工作表或数据表计算都可以作为度量卡使用。对自定义度量卡的更改适用于同一计划中的所有报表。

度量卡可视化和大小

添加度量卡时，您可以决定它的显示方式。

• 可视化 — 度量显示为单个值或进度环。进度环仅适用于格式化为百分比的度量。所有其他数值数据显示为一个值。
• 大小 — 度量卡以规则或紧凑大小显示。紧凑卡在一个普通卡的空间中适合两个卡，并且仅适用于单值度量。进度环仅以常规大小显示。

在编辑模式中，单击添加新磁贴，以配置度量卡。拖动卡片以更改其在报表上的位置。

从度量卡跟踪详细信息

要显示度量的计算方式，单击度量卡，以打开跟踪视图。跟踪为每个计算提供了透明度，并帮助减少佣金问题和争议。有关更多信息，请查看在 Salesforce Spiff 中捕获跟踪视图。