Salesforce Spiff 中的度量卡片

度量卡片類型

度量卡可協助代表花費更多時間銷售,減少建立佣金試算表的時間。每個卡片都會顯示單一有意義的值,以反映所選計畫的資料點。陳述式是計畫特有的,因此相同計畫的每個代表都會在相同的版面配置中看見相同的度量卡片。Salesforce Spiff 包含兩種類型的度量卡片。

• 最上層對帳單度量會顯示在對帳單頂端,並摘要計畫、代表和期間所有支出規則的資料。
• 付款規則度量會顯示在個別的付款規則中,並摘要該規則的資料。

標準最上層度量

Salesforce Spiff 提供管理員從度量類型清單新增的標準最上層度量。其中三個度量預設會顯示在陳述式上。

度量	描述	預設顯示
總佣金	顯示期間的佣金總金額,即每個支出規則的佣金總計總和,以及任何手動調整或手動提款。	是
佣金趨勢	包含長條圖,顯示最近 12 個月的累計佣金金額。此值不是年度最新或會計年度最新總計。此度量最適用於每月對帳單期間。 備註 X 軸標籤只會顯示陳述式週期名稱中的第一個字元。針對預設的每月週期,這些標籤很有直覺,因為它們顯示月份的第一個字母。不過,當顯示自訂期間時,代表可能會發現標籤混淆。	是
佣金細目	包含顯示每個支出規則對期間總佣金金額貢獻的百分比圓餅圖。此度量最適用於擁有多個支出規則的計畫。	是
YTD 佣金	顯示年度到目前的佣金總額 (會計年度,如公司設定中所設定)。新增度量以提供代表在整年的收益執行檢視。	否

自訂度量卡

若要顯示超出標準度量的資料,管理員可從在 Designer 中定義的計算建立自訂度量卡。計畫中存在的任何工作表或資料表計算都可作為度量卡片使用。自訂度量卡片的變更會套用至相同計畫上的所有對帳單。

度量卡片視覺效果與大小

當您新增度量卡時,您會決定其顯示方式。

• 視覺化—度量會顯示為單一值或進度環。進度環僅適用於以百分比格式的度量。所有其他的數值資料都會顯示為單一值。
• 大小—度量卡片會以一般或精簡大小顯示。精簡卡片可將兩張卡片放在一張一般卡片的空間中,且僅適用於單一值度量。進度環只會以一般大小顯示。

在編輯模式中,按一下「新增圖標」來設定度量卡。拖曳卡片以變更其對對帳單的位置。

從度量卡追蹤詳細資料

若要顯示度量計算的方式,請按一下度量卡片以開啟追蹤檢視。追蹤可提供每個計算的透明度,並有助於減少佣金問題和爭議。如需詳細資訊,請參閱在 Salesforce Spiff 中捕捉追蹤檢視。