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GestiĆ³n del rendimiento de ventas
Realizar un balance negativo en una declaraciĆ³n

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Realizar un balance negativo en una declaraciĆ³n

Si el extracto de un representante de ventas en Salesforce Spiff muestra un saldo negativo y no desea deducir ese importe del pago de comisiĆ³n para el periodo de extracto actual, puede trasladar el saldo negativo al siguiente periodo de extracto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
EstĆ” disponible a un coste adicional en: EdiciĆ³n profesional con API de servicios web activada
Permisos de usuario necesarios
Para modificar hojas de cƔlculo y crear reglas de pago:

Una funciĆ³n de usuario de Spiff con este permiso activado.

ConfiguraciĆ³n de diseƱador: Gestionar

Tiene algunas opciones para gestionar un saldo negativo para el periodo actual.

  • Muestre el saldo negativo como el saldo de extracto total para el periodo actual y traslade el saldo al siguiente periodo.
  • Ponga a cero el saldo negativo para el periodo de extracto actual y arrastre el saldo al siguiente periodo.
  • Reduzca a cero el saldo negativo para el periodo de extracto actual, pero muestre el importe negativo para la transparencia y traslade el saldo al siguiente periodo.

OpciĆ³n 1: Mostrar un saldo negativo en el extracto actual

Puede mostrar el saldo negativo como el saldo de extracto total para el periodo actual y trasladar el saldo al siguiente periodo. Si muestra un saldo de visualizaciĆ³n en el extracto actual, hay trabajo adicional para su departamento de nĆ³mina para ignorar o eliminar el saldo negativo. Puede eliminar manualmente un saldo negativo antes de enviar el extracto a nĆ³mina.

  1. En Designer, cree una hoja de cƔlculo.
  2. Cree campos que muestran el inicio y el final del periodo anterior, de modo que tenga una referencia que cambie basĆ”ndose en el periodo de declaraciĆ³n actual.
    Para asegurarse de que las fechas se actualizan de forma dinƔmica, utilice las funciones de ayuda BeginningOfPeriod y EndOfPeriod.
    BeginningOfPreviousPeriod = months_ago(BeginningOfPeriod, 1)
    EndOfPreviousPeriod = end_of_month(end_of_period(months_ago(EndOfPeriod, 1)))
  3. Cree un cĆ”lculo de hoja de cĆ”lculo que haga referencia al saldo de la declaraciĆ³n anterior. 
    SalesRepAmountFromPreviousPeriod = amounts_from(BeginningOfPreviousPeriod, EndOfPreviousPeriod, "plan_name")

    La funciĆ³n amounts_from() hace referencia a los campos de hojas de trabajo que creĆ³ y el argumento "plan_name" es el nombre del plan, encerrado entre comillas dobles.

  4. Cree un cƔlculo de hoja de cƔlculo que solo muestre saldos negativos. 
    NegativeBalanceCarriedForward = min(SalesRepAmountFromPreviousPeriod, 0)

    La funciĆ³n min() hace referencia al cĆ”lculo de la hoja de cĆ”lculo SalesRepAmountFromPreviousPeriod, lo compara con 0 y devuelve el menor de los nĆŗmeros.

    • Si el saldo del periodo de declaraciĆ³n anterior es positivo, este cĆ”lculo devuelve 0.
    • Si el saldo de la declaraciĆ³n anterior es negativo, se devuelve el saldo negativo.
  5. Cree una regla de pago desde el cƔlculo de la hoja de cƔlculo NegativeBalanceCarriedForward.
    1. Seleccione el campo NegativeBalanceCarriedForward y haga clic en Crear regla de pago desde el panel derecho.
    2. Agregue el nombre de la regla de pago que desea mostrar en los extractos y haga clic en Crear.

La regla de pago se agrega a todas las reglas de pago del plan. Un saldo negativo en un periodo de extracto se traslada al siguiente periodo de extracto. El resto de declaraciones muestran cero si el saldo de declaraciĆ³n anterior es positivo.

OpciĆ³n 2: Poner a cero un saldo negativo en el extracto actual

Puede excluir el saldo negativo para el periodo de extracto actual y trasladar el saldo al siguiente periodo. Si excluye un saldo negativo, no hay trabajo adicional para usted o su departamento de nĆ³mina.

  1. En Designer, cree una hoja de cƔlculo.
  2. Cree campos que muestran el inicio y el final del periodo anterior, de modo que tenga una referencia que cambie basĆ”ndose en el periodo de declaraciĆ³n actual.
    Para asegurarse de que las fechas se actualizan de forma dinƔmica, utilice las funciones de ayuda BeginningOfPeriod y EndOfPeriod.
    BeginningOfPreviousPeriod = months_ago(BeginningOfPeriod, 1)
    EndOfPreviousPeriod = end_of_month(end_of_period(months_ago(EndOfPeriod, 1)))
  3. Cree un cƔlculo de hoja de cƔlculo que suma todas las reglas de pago actuales del plan, que determina si el total del extracto actual es un saldo negativo que requiere un ajuste.
    Determine los campos utilizados para calcular cada una de las reglas de pago actuales del plan pasando el ratĆ³n sobre el importe total para cada regla. Agregue los campos juntos. Si el pago final procede de un campo de hoja de datos, utilice la funciĆ³n sum(). Si el pago final procede de un campo de hoja de cĆ”lculo o un campo de resumen en la hoja de datos, puede hacer referencia al campo directamente.
    StatementTotal = payout_rule_1_amount_field + payout_rule_2_amount_field
  4. Cree un cƔlculo de hoja de cƔlculo que solo muestre saldos negativos. 
    CurrentPendingBalance = min(StatementTotal, 0)

    La funciĆ³n min() hace referencia al cĆ”lculo de la hoja de cĆ”lculo StatementTotal, lo compara con 0 y devuelve el menor de los nĆŗmeros.

    • Si el saldo de declaraciĆ³n anterior es positivo, este cĆ”lculo devuelve 0.
    • Si el saldo de declaraciĆ³n anterior es negativo, este cĆ”lculo devuelve el saldo negativo.
  5. Para eliminar a cero el saldo del extracto, invierta el saldo negativo. 
    StatementNegativeBalanceAdjustment = CurrentPendingBalance * (-1)
  6. Cree una regla de pago desde el cƔlculo de la hoja de cƔlculo StatementNegativeBalanceAdjustment.
    1. Seleccione el campo StatementNegativeBalanceAdjustment y haga clic en Crear regla de pago desde el panel derecho.
    2. Agregue el nombre de la regla de pago que desea mostrar en extractos, como Ajuste de saldo negativo de extracto y haga clic en Crear.
  7. Extraiga el ajuste de saldo negativo del periodo de extracto anterior como el saldo negativo para trasladar. 
    PreviousStatementCarryForward = amounts_from(BeginningOfPreviousPeriod, EndOfPreviousPeriod, "plan_name", "Statement Negative Balance Adjustment") *(-1)

    La funciĆ³n amounts_from() hace referencia al ajuste del periodo anterior que se realizĆ³ para realizar la 0 de importe. En vez de hacer referencia al plan completo, la funciĆ³n solo hace referencia a la regla de pago de ajuste. Para devolver el saldo original, multiplique la regla de pago de ajuste por -1.

  8. Para confirmar el nuevo total de declaraciĆ³n, incluyendo el saldo negativo que se trasladĆ³ desde el periodo de declaraciĆ³n anterior, verifique que el cĆ”lculo StatementTotal incluye el cĆ”lculo PreviousStatementCarryForward en el total de declaraciĆ³n actual.

Cuando el saldo del extracto es positivo, el pago del extracto final con las dos nuevas reglas de pago devuelve datos normalmente. Cuando el saldo es negativo, el saldo se pone a cero y se traslada al siguiente periodo de extracto.

OpciĆ³n 3: Poner a cero un saldo negativo pero mostrar el importe negativo en el extracto actual

Puede eliminar a cero el saldo negativo para el periodo de extracto actual pero aĆŗn proporcionar transparencia para los representantes y mostrar el importe negativo con una regla ĀæQuĆ© pasa si?. Transfiera el saldo al siguiente periodo, pero el saldo negativo no afecta a los totales de extractos.

  1. En Designer, cree una hoja de cƔlculo.
  2. Cree campos que muestran el inicio y el final del periodo anterior, de modo que tenga una referencia que cambie basĆ”ndose en el periodo de declaraciĆ³n actual.
    Para asegurarse de que las fechas se actualizan de forma dinƔmica, utilice las funciones de ayuda BeginningOfPeriod y EndOfPeriod.
    BeginningOfPreviousPeriod = months_ago(BeginningOfPeriod, 1)
    EndOfPreviousPeriod = end_of_month(end_of_period(months_ago(EndOfPeriod, 1)))
  3. Cree un cƔlculo de hoja de cƔlculo que suma todas las reglas de pago actuales del plan, que determina si el total del extracto actual es un saldo negativo que requiere un ajuste.
    Determine los campos utilizados para calcular cada una de las reglas de pago actuales del plan pasando el ratĆ³n sobre el importe total para cada regla. Agregue los campos juntos. Si el pago final procede de un campo de hoja de datos, utilice la funciĆ³n sum(). Si el pago final procede de un campo de hoja de cĆ”lculo o un campo de resumen en la hoja de datos, puede hacer referencia al campo directamente.
    StatementTotal = payout_rule_1_amount_field + payout_rule_2_amount_field
  4. Cree un cƔlculo de hoja de cƔlculo que solo muestre saldos negativos. 
    CurrentPendingBalance = min(StatementTotal, 0)

    La funciĆ³n min() hace referencia al cĆ”lculo de la hoja de cĆ”lculo StatementTotal, lo compara con 0 y devuelve el menor de los nĆŗmeros.

    • Si el saldo del periodo de declaraciĆ³n anterior es positivo, este cĆ”lculo devuelve 0.
    • Si el saldo de la declaraciĆ³n anterior es negativo, este cĆ”lculo devuelve el saldo negativo.
  5. Cree una regla ĀæQuĆ© sucede si? desde el cĆ”lculo de la hoja de cĆ”lculo CurrentPendingBalance de modo que el total no tenga en cuenta este saldo.
    1. Seleccione el campo CurrentPendingBalance y haga clic en Crear regla de pago desde el panel derecho.
    2. Agregue el nombre de la regla de pago que desea mostrar en extractos, como Saldo pendiente actual, y haga clic en Crear.
    3. En la ficha Planes, seleccione la regla y active ĀæQuĆ© sucede si?.
  6. Cree un cĆ”lculo de hoja de cĆ”lculo que haga referencia al importe del periodo anterior desde la regla ĀæQuĆ© pasa si?. 
    PreviousStatementCarryForward = amounts_from(BeginningOfPreviousPeriod, EndOfPreviousPeriod, "plan_name", "Current Pending Balance")

    La funciĆ³n amounts_from() hace referencia al saldo negativo del periodo anterior.

  7. Para confirmar el nuevo total de declaraciĆ³n, incluyendo el saldo negativo que se trasladĆ³ desde el periodo de declaraciĆ³n anterior, verifique que el cĆ”lculo StatementTotal incluye el cĆ”lculo PreviousStatementCarryForward en el total de declaraciĆ³n actual.
  8. Cree un cƔlculo de hoja de cƔlculo que ponga a cero un saldo negativo para el periodo actual o permita que se propague un saldo positivo. 
    StatementNegativeBalanceAdjustment = min(StatementTotal, 0) * (-1) + PreviousStatementCarryForward
    • Si el saldo de declaraciĆ³n actual es positivo, la funciĆ³n min() devuelve 0 y agrega el saldo arrastrado negativo de la declaraciĆ³n anterior.
    • Si el saldo de declaraciĆ³n actual es negativo, la funciĆ³n min() multiplica el saldo por -1 para eliminar la declaraciĆ³n actual.
  9. Cree una regla de pago desde el cƔlculo de la hoja de cƔlculo StatementNegativeBalanceAdjustment.
    1. Seleccione el campo StatementNegativeBalanceAdjustment y haga clic en Crear regla de pago desde el panel derecho.
    2. Agregue el nombre de la regla de pago que desea mostrar en extractos, como Ajuste de saldo negativo de extracto y haga clic en Crear.

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