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Calcular comisiones conjuntas con divisiones de oportunidad en Salesforce Spiff
Cuando varias personas contribuyen al cierre de una negociación, las divisiones de oportunidad ayudan a garantizar que cada persona recibe crédito. En Salesforce Spiff, puede configurar cálculos de comisiones basándose en divisiones de oportunidad sincronizadas desde Salesforce. Una negociación puede tener múltiples divisiones y un tipo de división puede ser ingresos, superposición o un tipo personalizado.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un coste adicional en: Edición profesional con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear cálculos de comisiones: | Una función de usuario de Spiff con este permiso activado. Configuración de diseñador: Gestionar |
Por ejemplo, los representantes A y B ayudan a cerrar una negociación. El representante A recibe una división de ingresos del 50% y una superposición del 20%, y el representante B recibe una división de ingresos del 50%.
Para utilizar divisiones de oportunidad en Spiff, sincronice estos objetos de Salesforce.
- Oportunidad, para negociaciones
- División de oportunidad, para una relación de muchos a uno con Oportunidad
- Tipo de división de oportunidad, para una relación de varios a uno con División de oportunidad
- Equipo de oportunidades, que se puede requerir para algunos tipos de divisiones
Spiff crea un registro dividido para cada combinación de propietario y tipo y agrega valores para estos campos.
- Id. de propietario de división
- Porcentaje
- Importe dividido
- Tipo de división como un Id.
Los objetos y campos sincronizados tienen etiquetas de texto en Salesforce, pero Spiff muestra un Id. en el registro dividido.
- Sincronice objetos de Salesforce requeridos.
-
Cree una relación de uno a varios para el objeto Acuerdo de despacho con el objeto División de oportunidad, como DealToSplits.
Consulte Configurar una relación de datos en Salesforce Spiff. Seleccione estos valores para la relación.
Conector de origen, objeto y campo Seleccione el conector de Salesforce, el objeto Trato y el campo Id. de oportunidad. Tipo Seleccione Tiene muchos. Conector de destino, objeto y campo Seleccione el conector de Salesforce, el objeto División de oportunidad y el campo Id. de oportunidad. -
Cree o actualice un filtro de datos para los registros divididos.
Por ejemplo, cree un filtro BySplitRep que devuelva todos los registros donde el representante tiene una división.
DealToSplits.SplitOwnerId = rep.Id -
Agregue las divisiones en sus cálculos de comisiones.
Por ejemplo, cree un cálculo SplitPercentage.
=sumif(DealToSplits, SplitOwnerId = rep.Id, SplitPercentage) / 100Haga referencia a este cálculo en una fórmula ARRValue.
=ARR * SplitPercentageFinalmente, calcule el importe de la comisión multiplicando el ARRValue por el índice de comisión.
=ARRValue * CommissionRateSi el ARR es de 100 $ y no hay registros divididos, el cálculo del Valor de ARR es
100 * 100%. Si hay una división del 50%, el mismo cálculo da como resultado100 * 50%.
