Salesforce Spiff での商談分割を使用した共同手数料の計算
商談の成立に複数のユーザーが貢献する場合、商談分割によって各ユーザーが確実に功績を認められるようになります。Salesforce Spiff では、Salesforce から同期された商談分割に基づいて手数料の計算を設定できます。商談には複数の分割を含めることができ、分割種別は収益、オーバーレイ、またはカスタム種別になります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 手数料の計算を作成する | この権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。 デザイナー設定: 管理 |
たとえば、営業担当 A と B が商談の成立を支援します。担当者 A は 50% の収益分割と 20% のオーバーレイを受け取り、担当者 B は 50% の収益分割を受け取ります。
Spiff で商談分割を使用するには、次の Salesforce オブジェクトを同期します。
- 商談 (商談の場合)
- Opportunity Split (商談分割)。商談との多対一リレーション用
- 商談分割種別 (商談分割との多対一リレーションの場合)
- Opportunity Team (商談チーム)。一部の分割種別では必須
Spiff は、所有者と種別の組み合わせごとに分割レコードを作成し、これらの項目の値を追加します。
- 分割所有者 ID
- パーセント
- 分割金額
- ID としての分割種別
同期されたオブジェクトと項目には Salesforce のテキスト表示ラベルがありますが、Spiff には分割されたレコードに対する ID が表示されます。
メモ 分割の合計が 100% になるとは限りません。商談が 100% 分割されておらず、分割された所有者 ID が商談の所有者 ID としての名前である場合、Spiff は 1 つの分割レコードを作成します。
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必要な Salesforce オブジェクトを同期します。
「Salesforce Spiff の Salesforce コネクタ」を参照してください。
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商談分割オブジェクト (DealToSplits など) に対する Spiff Deal オブジェクトの一対多リレーションを作成します。
「Set Up a Data Relationship in Salesforce Spiff (Salesforce Spiff でのデータリレーションの設定)」を参照してください。リレーションで次の値を選択します。
ソースコネクタ、オブジェクト、項目 Salesforceコネクタ、案件オブジェクト、商談ID項目を選択します。 タイプ [多数] を選択します。 対象コネクタ、オブジェクト、項目 Salesforce コネクタ、商談分割オブジェクト、および [商談 ID] 項目を選択します。 -
分割レコードのデータ検索条件を作成または更新します。
たとえば、営業担当に分割があるすべてのレコードを返す BySplitRep 検索条件を作成します。
DealToSplits.SplitOwnerId = rep.Id「Create a Data Filter in Salesforce Spiff (Salesforce Spiff でのデータ検索条件の作成)」を参照してください。 -
手数料の計算で分割を追加します。
たとえば、分割率の計算を作成します。
=sumif(DealToSplits, SplitOwnerId = rep.Id, SplitPercentage) / 100ARRValue 数式でこの計算を参照します。
=ARR * SplitPercentage最後に、ARRValue に手数料率を乗算して手数料を計算します。
=ARRValue * CommissionRateARR が $100 で、分割されたレコードがない場合、ARR 値の計算は
100 * 100%になります。50% を分割する場合、同じ計算で100 * 50%になります。
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