支払ルールの作成
Salesforce Spiff Designer から、手数料プランの支払ルールを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支払ルールを作成する | この権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。 デザイナー設定: 管理 |
- Designer の手数料プランで、[新規支払ルール] をクリックします。
- ルールに名前を付け、手数料の計算が含まれる項目を指定します。
- 必要に応じて、[発効日] または [発効日] を設定します。これにより、ルールが表示されるタイミングが決まり、割り当てられたプランの担当者に手数料が支払われます。
支払ルールはいくつかの方法で整理および管理することができます。
- 支払ルールを英数字で並び替えます。たとえば、ルールを特定の順序で並び替えるには、ルールに数値をプレフィックスとして付けて昇順に並び替えます。
- [プランを非表示] 設定をオンまたはオフにして、営業担当がプランを表示できるかどうかを制御します。
- 支払ルールを What-If? ルールまたはゴーストルールとして設定します。What-If? ルールでは、手数料合計に影響を与えることなく、営業担当に仮想計算を表示できます。Ghost ルールを使用すると、営業担当には表示されず、手数料合計に影響しない新しいルールに取り組むことができます。これらのルールには、名前の横に一意のアイコンが表示されます。
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