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Gestione prestazioni di vendita
Creazione di un rapporto sulle buste paga in Salesforce Spiff

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Creazione di un rapporto sulle buste paga in Salesforce Spiff

Garantire una reportistica precisa ed efficiente dei dati delle buste paga per ogni agente in Salesforce Spiff. Automatizzare il processo delle buste paga e rendere immediatamente disponibili i dati delle buste paga per ogni rapporto personalizzato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata
Autorizzazioni utente richieste
Per creare un rapporto paghe:

Un ruolo utente Spiff con queste autorizzazioni attivate.

  • Configurazione Designer: Gestione
  • Rapporti personalizzati: Modifica
  • Dichiarazioni: Ricalcolo
  1. Sincronizzare i dati delle buste paga dal CRM o caricare un'esportazione dal sistema delle buste paga o delle risorse umane.
    Per collegare i record agli agenti corretti, assicurarsi che il file caricato contenga ID e campi univoci. Il nome della scheda corrisponde al nome dell'oggetto o della tabella in Salesforce Spiff.
  2. Collegare i dati caricati a Designer.
    1. Dal riquadro di sinistra in Dati, fare clic su Gestisci oggetti e campi.
    2. Selezionare la fonte di dati ed espandere l'elenco a discesa dell'oggetto.
    3. Fare clic sull'icona + accanto ai campi che si desidera rendere disponibili per questo rapporto.
  3. Creare un filtro per mappare i record delle buste paga ai rappresentanti corretti.
    1. Dal riquadro di sinistra in Dati, fare clic su Filtri.
    2. Selezionare il file .csv caricato e fare clic su Nuovo filtro.
    3. Assegnare al filtro il nome PayrollDataByRep e immettere la sintassi. 
      User_Id = rep.Id
  4. Creare un foglio di lavoro per inserire i dati necessari del libro paga dal record di un agente.
    1. Creare una cartella separata per i dati delle buste paga e aggiungere un foglio di lavoro.
    2. Assegnare un nome alle informazioni sulle buste paga e immettere le formule per le buste paga. 
      Payroll Code =single(transform_list(PayrollDataByRep, Payroll_Code))
      Payroll Region =single(transform_list(PayrollDataByRep, Payroll_Region))
    3. Continuare con tutti gli altri dati delle buste paga del caricamento. La selezione di diversi rappresentanti aggiorna dinamicamente i valori restituiti.
    Un foglio di lavoro per estrarre i dati del libro paga di un agente
  5. Stabilire una regola di pagamento fantasma che calcola i campi delle buste paga per ogni agente di quel piano.
    La regola fantasma garantisce che i dati siano inclusi nella logica delle regole ma genera un pagamento pari a zero.
    1. Nel foglio di lavoro del libro paga, assegnare un nome alla regola fantasma e immettere le formule del libro paga. 
      =if(PayrollCode, 0, 0) + =if(PayrollRegion, 0, 0)
    2. Creare una regola di pagamento su un piano e attivare la regola fantasma.
      È possibile riutilizzare questa regola e aggiungerla per impostazione predefinita a ogni piano per assicurarsi di avere sempre i dati delle buste paga necessari nei rapporti.
  6. Calcolare gli estratti conto e creare il rapporto.
    1. Calcolare eventuali istruzioni non congelate per assicurarsi che i dati passino attraverso il rapporto.
    2. Da Rapporti, fare clic su Crea rapporto.
    3. Fare clic su Aggiungi colonne per aggiungere campi busta paga al rapporto.
    4. Fare clic su Applica e quindi su Esegui e salva.

Vedere anche:

 
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